ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2021 года № 1309-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства
Нижегородской области от 29 декабря 2016 г. № 2169-р

В целях повышения эффективности реализации мероприятий, направленных на развитие промышленности и предпринимательства Нижегородской области:
внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2016 г. № 2169-р "Об утверждении стратегий развития кластеров" изменение, изложив Стратегию развития кластера легкой промышленности Нижегородской области, утвержденную распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.



И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 13 декабря 2021 г. № 1309-р


"УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 29 декабря 2016 г. № 2169-р

Стратегия развития кластера легкой промышленности
Нижегородской области

Цель Стратегии и основные подходы к ее разработке

Легкая промышленность служит социально значимым сектором народного хозяйства Нижегородской области. Эта отрасль способствует занятости населения, в первую очередь женщин, в небольших городах и поселениях с моно-экономикой, поддерживает развитие малого и микро-бизнеса. При этом, как показывает успешный опыт ряда зарубежных стран, легкая промышленность (особенно в Fashion-cегменте) может демонстрировать высокий уровень маржинальной доходности и быть источником процветания целых субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем, в настоящее время данная отрасль, как в Нижегородской области, так и в Российской Федерации в целом, находится в сложном положении. Рынок во многих сегментах захвачен продукцией зарубежных производителей, которые выигрывают конкурентную борьбу за счет сильных брендов (западные организации), масштабного современного производства (Китай) или дешевой рабочей силы (Бангладеш, Мьянма и т.п.).
Легкая промышленность Нижегородской области фактически потеряла целый ряд организаций, традиционно составлявших основу швейной и кожевенной отрасли, производственные мощности во многом устарели морально и физически, ощущается острая нехватка управленческих кадров, способных вести бизнес в условиях жесткой конкуренции, а также производственного персонала. Требуется радикальное изменение ситуации в легкой промышленности Нижегородской области с учетом прогнозируемых трендов развития отрасли, имеющегося регионального инновационного и научно-технологического потенциала в таких сферах, как IT-технологии, "науки о жизни", химия и нефтехимия, материаловедение и т.д.
Кроме того, постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889 утверждена Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, в которой заложены основные цели и приоритеты развития промышленности Нижегородской области в целом. Также, в начале 2020 года в мировой и национальной экономике начали происходить резкие изменения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).
В Стратегии развития кластера легкой промышленности Нижегородской области (далее - Стратегия) учтены приоритеты развития, определенные в следующих стратегических документах:
- Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения";
- постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1863 "О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков";
- Перечень поручений по итогам совещания о ситуации в легкой промышленности, утвержденный Президентом Российской Федерации 24 июня 2020 г. № Пр-1022;
- проект "Стратегия развития легкой промышленности Российской Федерации на период до 2025 года", опубликованный 7 мая 2018 г. на сайте Минпромторга России;
- Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889;
- Концепция дорожной карты "FashionNet".
Основная цель Стратегии - создание условий для эффективного развития легкой промышленности Нижегородской области на высокотехнологичной инновационной основе, обеспечивающей ее конкурентоспособность на региональном и международном уровнях, консолидация в данном направлении усилий всех заинтересованных сторон - бизнеса, власти, инфраструктурных и научно-образовательных организаций.

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ

1.1. Видение будущего

Кластер легкой промышленности Нижегородской области (далее - кластер) входит в состав сформировавшегося в Нижегородской области мега-кластера "Интеграция. Технологическая индустрия 4.0", являющегося "локомотивом" роста экономики Нижегородской области. На международном и национальном уровнях конкуренция ведется благодаря использованию современных информационно-технологических решений, креативных подходов, сильных торговых марок.
Основу продуктового портфеля участников кластера составляет инновационная продукция с высокой добавленной стоимостью: "умная" специализированная и форменная одежда, брендированная одежда и обувь, кастомизированные аксессуары, предметы интерьера, товары красоты, сувениры.
Производство ведется на роботизированных контрактных фабриках и в ателье, оснащенных оборудованием, позволяющим добиться индивидуальности каждого выпускаемого изделия.
Сбыт продукции осуществляется по всему миру с использованием международных и национальных информационно-коммуникационных сетей, как в сегменте "B to C", так и в сегменте "B to В".
Производительность труда в организациях обеспечивает оплату труда не меньше, чем в среднем по организациям обрабатывающей промышленности Нижегородской области.
Лидерами кластера являются инновационные организации, которые демонстрируют темпы экономического роста, значительно опережающие среднеотраслевые. Идет модернизация производства на принципах "Технологической Индустрии 4.0". При разработке новой продукции активно применяются методы математического моделирования и суперкомпьютерные технологии, существенно уменьшающие ресурсные затраты.
Формируется внутрикластерная отраслевая информационная сеть, интегрированная с Государственной Информационной Системой Промышленности (далее - ГИСП), идет конструктивный обмен знаниями, информацией, технологиями, лучшими практиками в области менеджмента в рамках программ кластерного бенчмаркинга.
Участники кластера активно кооперируются в рамках единой информационной сети для получения крупных заказов от государственных структур и крупных организаций, осуществляют совместные закупки необходимого сырья и материалов, на взаимовыгодной основе обмениваются свободными производственно-технологическими мощностями и другими ресурсами.
Также в рамках расширения кластерной кооперации растет число совместных проектов по разработке и выпуску новой, конкурентоспособной продукции, активно практикуется приобретение организациями - участниками кластера патентов, лицензий, ноу-хау друг у друга.
Благодаря высокой инновационной и деловой активности, значительно выросло число торговых марок и промышленных образцов, способных к правовой охране.
Укрупнение масштаба отраслевых проектов, использование новых финансовых инструментов способствует увеличению объема привлекаемых в кластер инвестиций, как государственных, так и частных (включая средства зарубежных инвесторов).
Важная роль в развитии кластера уделяется современным методам анализа и прогнозирования. Регулярно проводятся отраслевые форсайты с приглашением ведущих зарубежных и отечественных экспертов.
Специализированная организация кластера принимает активное участие в разработке национальных и региональных отраслевых программ.
Резиденты кластера регулярно участвуют в выставочно-ярмарочных, коммуникативных и образовательных мероприятиях, обеспечивающих полноценное международное и межрегиональное сотрудничество, продвижение зонтичного бренда кластера легкой промышленности "Matryoshka Industry".
В рамках кластера сформировалась активная творческая среда, привлекательная для креативной молодежи. Проводятся массовые творческие мероприятия, которые способствуют повышению интереса, как к самому кластеру, так и Нижегородской области в целом, в Российской Федерации и за рубежом.

Стратегические цели развития кластера

Стратегические цели развития кластера:
- количественный и качественный рост участников кластера, в том числе, из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа;
- расширение географии и объемов поставок продукции и услуг участников кластера;
- развитие производственно-технологической и маркетинговой интеграции участников кластера.
Ключевые показатели достижения целей Стратегии указаны в таблице 1.

Основные этапы развития кластера и связанные с этим мероприятия

Этап 1: 2020-2021 годы, адаптация к новым условиям, связанными с глобальными изменениями в экономике.
Приспособление к изменениям условий хозяйствования, связанных со сдвигами в экономике из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) (снижение спроса и изменение его структуры, разрыв хозяйственных связей и т.п.):

1) переориентация на новые рынки и потребителей на основе совместных маркетинговых исследований;

2) анализ имеющейся отраслевой материально-технической базы, наличия свободных площадей для реализации совместных проектов, возможности загрузки малоиспользуемого оборудования заказами других участников кластера;

3) инициирование мер, направленных на предоставление организациям легкой промышленности Нижегородской области государственных и муниципальных заказов, контрактов от крупных промышленных предприятий и корпораций;

4) изучение актуальных возможностей отечественных поставщиков сырья и материалов, в первую очередь, на близлежащих территориях;

5) анализ предложений поставщиков оборудования, совместные закупки необходимого оборудования, изучение возможности изготовления требуемой оснастки на машиностроительных организациях Нижегородской области;

6) максимальное использование мер государственной поддержки отрасли, пропаганда положительного опыта организаций в данном направлении;

7) создание новых производственных цепочек с ориентацией на максимально возможную локализацию производства, включая изготовление необходимых материалов и комплектующих;

8) интеграция производственных, маркетинговых, товарных и других ресурсов организаций - участников кластера для снижения издержек и возможности получать крупные заказы через закупки государственных и крупных корпоративных структур;

9) организация регулярного информационного обмена между организациями кластера. Инициация комплекса мероприятий по дальнейшему вытеснению контрафактной и контрабандной продукции легкой промышленности с рынка Нижегородской области;

10) содействие восстановлению производства в районах Нижегородской области (моногорода, экономически депрессивные территории с высокой долей женщин).
Этап 2: 2022-2025 годы, интеграция легкой промышленности Нижегородской области в рамках кластера.
Усиление роли и значения кластера в легкой промышленности Нижегородской области:

1) привлечение в кластер новых участников, в том числе из других субъектов Российской Федерации. Расширение состава участников за счет сервисных, сбытовых организаций, консалтинговых компаний и т.п.;

2) проведение круглых столов, конференций и других мероприятий для выработки совместных предложений органам федеральной власти по защите отечественных рынков сырья, предоставления льгот отечественным производителям исходных материалов (ткани, кожа и т.п.) и технологического оборудования;

3) инициирование создания отраслевого индустриально-технологического парка для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства на общей площадке, обеспеченной необходимыми ресурсами;

4) привлечение инвестиций в кластер по следующим направлениям: организация производств на технологической основе Индустрии 4.0, научно-прикладная (лаборатории, сертификационные центры) и проектно-технологическая инфраструктура (проектно-дизайнерские бюро), сопутствующие производства;

5) создание и развитие торговых марок продукции кластера, укрепление "зонтичного" бренда кластера;

6) корректировка программ высшего образования и среднего профессионального образования с учетом требований, выработанных участниками кластера;

7) внедрение систем качества и международных стандартов производства в организациях отрасли с использованием опыта резидентов кластера;

8) дальнейшее развитие производственно-технологической, маркетинговой, сбытовой, информационной интеграции участников кластера;

9) разработка программных документов по развитию отрасли в Нижегородской области;

10) организация совместных разработок инновационной продукции с привлечением участников других кластеров Нижегородской области. Инициализация совместных проектов участников кластера с организациями, представляющими IT-отрасль, "науку о жизни", химию и нефтехимию, направленных на разработку и внедрение в отрасли современных цифровых технологи, создание новых материалов с уникальными свойствами;

11) привлечение зарубежных специалистов для обмена опытом, в первую очередь, в сфере моделирования и дизайна, организации современного производства;

12) налаживание интеграционных связей с аналогичными отраслевыми кластерами в Российской Федерации и за рубежом.
Этап 3: 2025-2030 годы. Интеграция кластера в мега-кластер Нижегородской области.
Переход легкой промышленности на инновационную модель развития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции нового поколения:

1) дальнейшее развитие производственно-технологической базы отрасли на принципах и подходах Технологической Индустрии 4.0: технологии облачные (cloud), искусственного интеллекта (IA, RTI), больших данных (Big Data), Интернета вещей (IoT);

2) сквозной сетевой обмен данными между всеми участниками, задействованными в производственной цепочке: специалистами организаций, ERP-системами, роботами, продуктами, другими системами. Машины и производственные линии самостоятельно меняют конфигурацию в зависимости от "запросов" продуктов на технологической линейке;

3) развитие интеграции с участниками других кластеров в области разработки и производства инновационной продукции, новых материалов;

4) значительное наращивание объемов продукции с высокой добавленной стоимостью за счет уникальных свойств продукции и сильных торговых марок;

5) развитие деловых и производственных связей с другими отраслевыми кластерами в России и за рубежом.
Этап 4: 2031-2035 годы, расширение присутствия на мировом рынке за счет инновационной и брендированной продукции:

1) активное продвижение продукции с высокой добавленной стоимостью на международных рынках;

2) перенос производства массовой продукции с невысокой добавленной стоимостью в азиатские страны бывшего СНГ (в зависимости от ситуации с открытостью границ);

3) увеличение экспорта услуг, связанных с концепцией и дизайном продукции;

4) совершенствование инфраструктуры, соответствующей "экспортным" приоритетам дальнейшего развития легкой промышленности в Нижегородской области.

Таблица 1

Ключевые показатели достижения целей Стратегии
на этапах ее реализации

SWOT- анализ. Сильные и слабые стороны кластера, возможности и
угрозы для его развития

Слабые стороны кластера:

- потеря технологических компетенций, морально и физически устаревшее оборудование в традиционных сегментах массового производства (выпуск мужской и женской одежды, кожевенных изделий);
- малая инвестиционная активность, существенно ниже, чем в обрабатывающей промышленности в целом;
- нехватка квалифицированных кадров (от рабочих специальностей до модельеров и менеджмента) и ограниченные возможности по их подготовке;
- разрыв между модельерами / дизайнерами и массовым производством;
- отрасль имеет низкий приоритет в экономике Нижегородской области;
- мало сильных торговых марок-брендов;
- низкая консолидация совместной деятельности производственных организаций в сфере совместных закупок, получения крупных заказов, маневрирования свободными производственными мощностями и т.п.;
- недостаточное использование информационных ресурсов - ГИСП, международных и национальных электронных маркетплейсов;
- относительно низкая представленность на мировом рынке, недостаток опыта у большинства участников по продвижению и продажам продукции и услуг за рубежом;
- низкая маркетинговая активность;
- недостаточный уровень использования имеющихся мер государственной поддержки финансового и нефинансового характера;
- недостаточное взаимодействие с представителями креативного сегмента - художниками, дизайнерами интерьеров, молодыми инноваторами;
- слабое взаимодействие с финансовыми и инвестиционными организациями, сервисно-консалтинговыми компаниями;
- разрушение сырьевой базы Нижегородской области в кожевенном сегменте.
Сильные стороны кластера:
- удачное географическое местоположение - рядом традиционные центры текстильной промышленности (Московская и Ивановская области), в радиусе 1000 км - высокая плотность потенциальных потребителей в частном и корпоративном сегментах;
- высокий научно-технологический и инновационный потенциал Нижегородской области, что должно сыграть решающую роль при переходе отрасли на новые принципы работы (Технологическая индустрия 4.0);
- позитивный опыт интеграции деятельности участников кластера - творческие площадки проекта "ROSSA";
- сильные позиции на национальном уровне в отдельных сегментах: специальная, форменная, в том числе, школьная, одежда;
- опыт продвижения продукции Fashion за рубежом и на национальном уровне (например, фестиваль Matryoshka Fashion Week);
- имеющие мировую известность бренды традиционных ремесел Нижегородской области (например, "Хохлома", Ткачество);
- "лидеры мнений" в отрасли - выходцы из Нижегородской области (например - Наталья Водянова).
Возможности и угрозы развития кластера представлены в таблице 2 и таблице 3.

Таблица 2

Рыночные возможности для развития кластера
и готовность к их использованию

Таблица 3

Рыночные угрозы и пути их предотвращения/снижения уровня

Элементы бизнес-модели

Целевые продуктовые сегменты

Исходя из рыночных возможностей, а также имеющихся и потенциальных сильных сторон, целевыми продуктовые сегментами для кластера служат следующие:
- "умная" спецодежда и обувь для различных отраслей промышленности, формы для школьников и других категорий потребителей из тканей с особыми свойствами;
- дизайнерская мало-серийная одежда и обувь (в том числе с элементами национально-регионального стиля) для замещения импорта и реализации на внешних рынках;
- кастомизированные аксессуары, предметы интерьера, товары красоты, сувениры;
- технический текстиль, другие материалы для различных отраслей промышленности.

Разработка продукции

Разработка инновационной продукции, которая затем будет тиражироваться в производстве, ведется в специализированных кросс-функциональных дизайнерско-конструкторских бюро, к работе в которых привлекаются модельеры, дизайнеры, специалисты по материалам, эргономике, "науке о жизни" и другие необходимые специалисты. Также функциями данных бюро является разработка технических заданий на создание новых материалов, которые будут использоваться в перспективе в конечных изделиях. Именно в данном сегменте предполагается создание основной доли стартапов, в том числе при ВУЗах Нижегородской области и научно-исследовательских организациях.
Создание "цифровых" портретов конечных потребителей позволяет кастомизировать изготовление продукции еще на стадии разработки. Разработанные модели в оцифрованном виде затем по электронным каналам отправляются на автоматизированные контрактные смарт-фабрики или в 3D-ателье, где изготавливается конечная продукция.
При разработке изделий в сегменте Fashion потребитель в интерактивном режиме сам будет принимать участие в разработке одежды или обуви совместно с дизайнерами-модельерами.

Организация производства

Для выпуска конечной продукции будут созданы следующие типы производственных структур:
- контрактные смарт-фабрики с широким спектром автоматического цифрового оборудования, которые будут выпускать серийную продукцию разными тиражами (от нескольких десятков единиц до больших партий) с низким и средним уровнем кастомизации;
- ателье, в которых используется такое оборудование, как 3-D принтеры, текстильные принтеры, цифровые швейные автоматы, ориентированные на единичные тиражи продукции с высоким уровнем кастомизации;
- при экономической целесообразности массовое производство стандартной продукции переносится в среднеазиатские страны СНГ.

Организация снабжения

Закупка материалов для выпуска массовой продукции (большие объемы, низкий уровень кастомизации) ведется через общую информационную сеть, в которой собираются заявки от участников кластера, формируются укрупненные заявки для получения на конкурсной основе от поставщиков наиболее выгодных условий поставок.

Организация продвижения и сбыта

В сегменте "В to C" продвижение и сбыт ведутся через национальные и мировые электронные торговые площадки. В общей сети могут формироваться комплексные партии продукции для крупных покупателей, включающие различную продукцию - одежду, обувь, аксессуары и т.п. Кроме того, формируются сети виртуальных шоу-румов, где можно получить рекомендации фэшн-блогеров, профессиональных стилистов и модельеров, отзывы знаменитостей, услуги по виртуальной примерке одежды и обуви т.п. При этом сохраняются традиционные формы продвижения через модные показы с участием моделей.
В сегменте "В to В" основной акцент делается на продвижение через общую информационную сеть, интегрированную в ГИСП, путем размещения в системе сведений о товарах, работах, услугах для государственных и муниципальных нужд, крупных промышленных организаций, оптовых торговых посредников. Такой подход позволяет формировать крупные партии продукции, включающие одежду, обувь, аксессуары.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Общая характеристика отрасли, ее состояние и развитие, основные проблемы

Мировая система разделения труда в легкой промышленности складывалась более 20 лет и имеет тенденцию к дальнейшему усилению специализации. В рамках этой специализации все страны можно условно разделить на три группы:

1. Мировые поставщики. Большинство развивающихся стран с низким ВВП на душу населения - активно развивают текстильную отрасль (в недалеком прошлом Китай, Индия, Турция, Бангладеш). Кроме того, развитая легкая промышленность в этих странах служит одним из драйверов роста экономики в целом.

2. Региональные поставщики. Страны со средним уровнем доходов - обычно частично обеспечивают текстильной продукцией себя и ближайшие рынки субъектов Российской Федерации (Болгария, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния).

3. Импортеры. Развитые страны практически потеряли легкую промышленность (за исключением технического текстиля и прочих высокопроизводительных производств, не требующих высокой доли ручного труда) и импортируют потребительскую продукцию (США, Япония, Франция, Германия, Великобритания, Российская Федерация). Страны с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо с/х) удовлетворяют спрос на продукцию легкой промышленности также за счет импорта.
Основные показатели, характеризующие развитие легкой промышленности в России, отражены в таблице 4.

Таблица 4

Основные показатели состояния легкой промышленности Российской Федерации.
По итогам 2019 года. Источник - Минпромторг РФ

Как видно из таблицы 4, в отрасли всего 418 крупных и средних организаций, ее основу составляет малый и микробизнес.
Легкая промышленность Нижегородской области является многопрофильным комплексом, выпускающим широкий спектр продукции. В ее составе более 70 промышленных предприятий (а всего в отрасли около 600 хозяйствующих субъектов, включая малые и микропредприятия), объединенных в 10 подотраслей с числом работающих 9,5 тыс. человек, что составляет 1% от общего числа персонала, занятого в промышленности Нижегородской области.
Основные показатели состояния легкой промышленности Нижегородской области представлены в таблице 5.

Таблица 5

Основные показатели состояния легкой промышленности
Нижегородской области. Источник - Нижегородстат

Как видно из Таблицы 5, в Нижегородской области сосредоточено 2,6% организаций отрасли, при этом доля занятых в ней - 3,2% от общего числа работающих в легкой промышленности России. Обратим внимание на низкий уровень отраслевых зарплат и инвестиций в Нижегородской области.
Динамика роста объемов производства российской легкой промышленности отражена в таблице 6.

Таблица 6

Динамика объемов и индексов производства в легкой промышленности
Российской Федерации, 2015-2019 годы. Источник - Минпромторг РФ.

В 2016-2017 годы наблюдалось некоторое восстановление производства после кризиса 2014 года. В 2015 году существенно выросли цены, что повлияло на рост стоимости отгрузки товаров. С 2018 году происходит замедление экономики и уменьшение покупательной способности населения, что сказывается на снижении темпов роста производства в отрасли.
В 2019 году объем отгруженных товаров легкой промышленности Российской Федерации оценочно составил 520,6 млрд. руб., что составило 1,2% в общей отгрузке товаров российской обрабатывающей промышленности.
Топ-10 подотраслей российской легкой промышленности по темпам роста в 2019 году представлен в таблице 7.

Таблица 7

Наиболее динамично растущие подотрасли легкой
промышленности Российской Федерации по итогам 2019 года.
Источник - Минпромторг РФ.

Как видно из таблицы 7, в 2019 году наиболее динамично росли отделка тканей и текстильных изделий; производство трикотажного и вязаного полотна; производство канатов, веревок, шпагата и сетей.
Динамика роста объемов производства легкой промышленности Нижегородской области отражена в таблице 8.

Таблица 8

Динамика объемов и индексов производства в легкой промышленности
Нижегородской области, 2015-2019 годы. Источник - Нижегородстат.

Объемы отгрузки и производства продукции легкой промышленности в Нижегородской области за рассматриваемый период демонстрировали нестабильную динамику. Только производство одежды показало стабильный рост. Следует отметить, что в 2018 году улучшилась ситуация в сегменте производства кожи и изделий из нее.
По итогам 2018 года доля легкой промышленности в общем объеме отгрузки продукции обрабатывающей промышленности Нижегородской области составила всего 0,8%. В 2015 году значение этого показателя равнялось 1,0%.
Доля легкой промышленности Нижегородской области в объемах отгрузки легкой промышленности России по результатам 2018 года составила 2,2%.
Импорт товаров и изделий текстильной и легкой промышленности в Россию в 2019 году оценочно составил 16,3 млрд. долл. США и по сравнению с 2018 годом увеличился на 1%.
Объем экспорта оценочно вырос на 5,1% и составил 1,5 млрд. долл. США.
Динамика темпов прироста импорта и экспорта продукции легкой промышленности за 2019 год отражены в таблице 9.

Таблица 9

Динамика темпов прироста импорта и экспорта продукции
легкой промышленности в Российской Федерации.
2015-2019 годы. Источник - Минпромторг РФ.

После обвала как импорта, так и экспорта в 2015 году далее наблюдается пик их роста в 2017 году с дальнейшим снижением, причем в 2019 году прироста импорта почти нет.
Основные направления экспорта продукции российской легкой промышленности по итогам 2019 года отражены в таблице 10.

Таблица 10

Топ 10 стран по объемам экспорта продукции российской легкой промышленности.
По итогам 2019 года. Источник - Минпромторг РФ.

Почти две трети экспорта приходится на долю партнеров по Единому Экономическому Пространству (Беларусь, Казахстан, Армения), причем по итогам 2019 года наблюдался прирост объема поставок.
Из стран дальнего зарубежья увеличение экспорта произошло только во Францию.
Среди стран-импортеров лидирует Китай, с долей в общем объеме поставок - 44% (6 432 млн. долл. США), далее следуют Италия - 8% (1 188 млн. долл. США), Бангладеш - 6% (944 млн. долл. США ), Беларусь - 6% (927 млн. долл США ), Турция - 6% (902 млн. долл. США ) и Вьетнам (902 млн. долл. США). При этом, по оценкам Минпромторга РФ, объем нелегального импорта составляет не менее 25% от всего объема российского рынка. В первой десятке стран-поставщиков рост импорта отмечен из стран Юго-Восточной Азии, Турции и Узбекистана, а снижение - из Италии, Германии и Индии.
По данным Приволжского таможенного управления продукция легкой промышленности Нижегородской области по итогам 2019 года поставлялась в 44 страны.
Объемы экспорта за 2015-2019 годы в сегменте "Кожевенное сырье, пушнина, изделия из них" (группы 41 - 43) приведены в таблице 11.

Таблица 11

Нижегородский региональный экспорт по группам 41-43 "Кожевенное сырье,
пушнина, изделия из них". Источник - Приволжское таможенное управление

Экспорт кожевенного сырья и изделий из кожи постоянно сокращается. Практически весь объем поставок приходится на дальнее зарубежье.
Объемы экспорта за 2015-2019 годы в сегменте "Текстиль, текстильные изделия, обувь" (группы 50-67) приведены в Таблице 12.

Таблица 12

Нижегородский экспорт по группам 50-67 "Текстиль, текстильные изделия,
обувь". Источник - Приволжское таможенное управление.

В данном сегменте отмечается постоянный рост, причем по сравнению с 2015 годом объем поставок удвоился. При этом, рост шел за счет наращивания продаж в страны СНГ.
В общем объеме российского экспорта продукции легкой промышленности доля Нижегородской области по итогам 2019 года оценочно составила 1,2%.
Специалисты Минпромторга РФ и другие отраслевые эксперты отмечают следующие проблемы в отечественной легкой промышленности:

1. Ослабленная сырьевая база легкой промышленности.
Например, на китайское сырье, материалы и фурнитуру приходится примерно треть от всего российского импорта этой продукции. Имеется ряд вопросов по формированию и развитию сырьевой базы текстильной и легкой промышленности. Целесообразность выращивания хлопка-сырца на территории России пока не подтверждена.
Не получила дальнейшего развития программа по выпуску длинноволокнистого льна. Приостановлена работа по производству мериносовой шерсти и шерсти высокой тонины. Мощности по производству химических волокон и нитей для текстильных организаций, предусмотренные "Стратегией развития химической и нефтехимической промышленности", не созданы.

2. Разрыв хозяйственных связей из-за пандемий и других чрезвычайных ситуаций.
Закрытие границ приводит к существенному ограничению импорта сырья, материалов, фурнитуры, необходимого технологического оборудования, что существенно ограничивает возможности российской легкой промышленности. Даже после завершения пандемии экономисты указывают на предстоящий рост логистических издержек, связанных с импортом.

3. Незаконный оборот товаров легкой промышленности на внутрироссийском рынке.
Несмотря на активные действия государственных органов, незаконный оборот товаров легкой промышленности хоть и снизился (с 40% в середине 10-х годов 21 века до 25% в настоящее время) его объем остается достаточно велик - около 750 млрд. руб. Незаконные товары легкой промышленности тормозят развитие отечественных производителей. Без сведения оборота незаконных товаров до приемлемого для рыночного равновесия минимума все усилия по стабилизации работы отрасли останутся тщетными.

4. Технологическая отсталость, моральный и физический износ технологического оборудования организаций текстильной и легкой промышленности.
Это обстоятельство отягощается малой инвестиционной привлекательностью отрасли, легальные организации которой работают на низкодоходном рынке. Кроме того, инвесторы не рискуют вкладывать средства в производство, видя, как кредитующие отрасль организации выдвигают чрезмерно завышенные требования к залогам и поручительствам по кредитам, ставки которых и так приближаются к порогу рентабельности.

5. Нехватка квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
Проблемы из-за развала системы подготовки отраслевых кадров имеются как в сегменте рабочих профессий, так и специалистов для производства, продвижения и сбыта продукции. Низкая привлекательность отрасли из-за маленьких зарплат и тяжелых условий труда ведет к дальнейшему ухудшению положения дел в отрасли с персоналом.

6. Трудности в дистрибуции и реализации товаров легкой промышленности.
Рынок товаров легкой промышленности является самым крупным непродовольственным розничным рынком в стране. Исследования показывают, что значительная часть населения не испытывает предубеждения к отечественным товарам российского происхождения, но многие торговые организации отдают предпочтение импорту. В последнее время благодаря созданию крупных отечественных торговых интернет-площадок ситуация в данном направлении постепенно улучшается.
Все проблемы российской легкой промышленности присущи и нижегородской. Причем, по ряду направлений ситуация хуже, чем в среднем по стране. Как уже отмечалось, оплата труда работников отрасли в Нижегородской области составляет всего 73,5% от среднероссийской.
По сравнению со средней зарплатой в обрабатывающей промышленности Нижегородской области, работники легкой промышленности Нижегородской области получают в два раза меньше, что делает отрасль малопривлекательной для работы. Плохо обстоят дела и с инвестициями в основной капитал. Их уровень, приведенный к объему отгрузки продукции, в два раз ниже среднероссийского. Если доля легкой промышленности в объеме отгрузки обрабатывающей промышленности Нижегородской области 0,8%, то в объеме инвестиций в основной капитал - всего 0,4%, причем до 2018 года этот показатель составлял всего 0,2%.
Низкая привлекательность для квалифицированного персонала и явно недостаточный объем инвестиций сохраняют угрозу дальнейшей деградации отрасли в Нижегородской области.

Механизмы государственной поддержки отрасли
за рубежом и в России

В зарубежных странах существуют различные подходы к поддержке собственной легкой промышленности, при этом практически все страны демонстрируют комплексный подход при решении этой задачи.
Страны БРИК и Турция поддерживают производство традиционных продуктов, Евросоюз (далее - ЕС) - инновационных. Для развития массового производства основными инструментами поддержки являются субсидирование и налоговые льготы. Для развития инноваций основными инструментами поддержки являются субсидии (гранты) и поддержка инфраструктуры в рамках создания и развития кластеров / индустриальных парков.
Например, государственная программа Китая направлена на обновление устаревших производственных мощностей, увеличение энергоэффективности и производительности, развитие технологических инноваций и бренд-менеджмента в отрасли, стимулировании переноса производственных мощностей на северо-восток страны. Основными инструментами являются субсидии и налоговые льготы.
Кроме того, в Китае существуют отдельные региональные политики развития экономики. Для каждой провинции вырабатывается своя политика развития и планы поддержки отраслей и промышленных кластеров в рамках принятых общегосударственных мер. Еще в 2003 году Китай разработал стратегию возрождения старых промышленных баз Северо-востока и Северо-запада страны, признанную ускорить социально-экономическое развитие региона и перемещения производственных мощностей в эти регионы.
Так, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе создан фонд модернизации и развития текстильной промышленности с ежегодным бюджетом 3,1 млн. долл. Кроме того, действует освобождение от уплаты налогов:
- локального подоходного налога на 5 лет;
- налога на собственность и землю на 5 лет для крупных организаций;
- налога на прибыль убыточных компаний на 2 года после первого прибыльного.
В 2019 году правительство Китая предоставило трехлетние налоговые льготы для небольших организаций, в том числе в легкой промышленности.
Кроме того, Министерство финансов Китая объявило, что организации с ежемесячными продажами менее 100 тыс. юаней будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.
Ранее от выплаты налога освобождались организации с ежемесячными продажами менее 30 тыс. юаней. Новые правила будут действовать с января 2019 года до конца 2021 года.
Помимо этого, в Китае в качестве поддержки экспортеров постоянно увеличивают ставки возврата НДС на большинство товарных позиций экспортируемой продукции легкой промышленности
Индия в 2011 году разработала стратегию развития текстильной отрасли, включая 20 подпрограмм по сегментам. Ключевые задачи стратегии:
- создание высокотехнологической и конкурентоспособной на международном рынке отрасли;
- создание большого количества рабочих мест в отрасли и доступность квалифицированных кадров;
- увеличение доли Индии на международном рынке текстиля;
- достижение высоких показателей качества и дизайна в традиционных для Индии сегментах текстиля с сохранением культурного наследия;
- достижение максимальной добавленной стоимости во всех сегментах текстильной отрасли;
- увеличение вклада текстильной отрасли в ВВП страны, занятности и валютных поступлений.
В Индии около 75% бюджетных средств уходит на субсидирование процентных ставок для проектов модернизации. Кроме того, развита система выдачи грантов на проекты развития инфраструктуры: кластеров, бизнес инкубаторов и экологии. В среднем, государством финансируется примерно 50% проекта.
В Бангладеше организации, работающие в зонах экспортной обработки в этой стране, получают поддержку для модернизации, в том числе 10-летний налоговый отпуск для вновь созданных промышленных организаций.
В Турции Законом № 6111 от 13 февраля 2011 г. была предусмотрена отмена НДС для организаций - производителей текстильной продукции на период пять лет с даты его опубликования.
Среди целей турецкой стратегии - поддержка малого и среднего бизнеса, развитие институтов дизайна и уход от ОЕМ модели контрактного производителя, развитие турецких брендов и торговой марки "Сделано в Турции" на европейском рынке.
Пример успешно реализуемой программы - развитие товарного знака "TURQUALITY®".
Среди инструментов, предусмотренных турецкой программой поддержки: субсидирование процентных ставок по кредитам, субсидирование операционных затрат, предоставление налоговых льгот (в том числе освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин, снижение ставки налога на прибыль), а также финансирование получения профильного образования.
Узбекистан с 1 января 2020 г. организации, имеющие долю экспорта готовой швейно-трикотажной продукции в общем объеме выручки в размере не менее 60 %, освобождаются от уплаты налога на имущество сроком до 1 января 2023 г.
Также налогооблагаемая база по налогу на прибыль организаций текстильной, швейно-трикотажной, кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей уменьшается в течение семи лет равными долями на сумму расходов на строительство современных очистительных и канализационных сооружений.
Организации, которые вводят в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы по убою скота и организации по переработке кожи, освобождаются от уплаты земельного налога до 1 января 2023 г.
Основное направление поддержки отрасли в ЕС - финансирование проектов по созданию новых текстильных продуктов и расширению применения технического текстиля в других отраслях. Активно применяются гранты (до 30 % финансирования проекта), ежегодный государственный бюджет в текстильном кластере достигает 5 млн. евро.
Среди основных инструментов поддержки - выдача грантов на разработку новых технологий и продуктов, финансирование инфраструктурных проектов в кластерах (в том числе создание центров коллективного доступа и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищного строительства) и организационная поддержка.
Последнее включает в себя разработку стандартов и сертификатов продукции, консультационную поддержку, правовую поддержку проектов, поиск технических, коммерческих и финансовых партнеров, организацию финансирования проектов, информационное обеспечение, развитие внутренних и внешних связей кластеров, продвижение и маркетинговые коммуникации.
Примеры успешной реализации программ поддержки в ЕС:
- "Up-Tex" кластер технического текстиля в Нор-Па-де-Кале (более 190 организаций-резидентов) во Франции. За 3 года было рассмотрено 43 проекта, принято - 31. Объем финансирования - 55 млн. евро (~ 30% из государственных фондов);
- "Neckar-Alb" кластер технического текстиля (более 220 организаций и 15 тыс. сотрудников) в Германии;
- "Techtera" кластер технического текстиля в Рон-Альпах (более 150 организаций-резидентов) во Франции. За 4 года было одобрено 80 проектов. Объем финансирования - 76 млн. евро (~ 45% из государственных фондов);
- "EuroClusTex" текстильный кластер в Испании и Португалии. Бюджет на гранты - 353 млн. евро (~ 75% из Европейского фонда регионального развития).
Еще одним из инструментов стимулирования спроса на рынке и локализации производства может служить механизм государственного заказа, устанавливающий требования по наличию локальных поставщиков с локализованным производством. Этот инструмент активно используется во всем мире.
Так, американским законодательством предусмотрена покупка товаров для военных нужд, только полностью произведенных в стране. 100 % парадной и полевой формы произведено внутри США из американских тканей.
Поддержка легкой промышленности в России на федеральном уровне ведется как в рамках общих мер, так и отраслевых:
1) займы Фонда развития промышленности, в рамках программ, направленных на развитие производства, повышение производительности труда;
2) займы Фонда развития моногородов. Основные условия получения: проект реализуется на территории моногорода; средства займа направлены только на капитальные вложения; отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия;
3) льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. Полная информация представлена в постановлении Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке";
4) субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам для легкой и текстильной промышленности. Компенсируется 70% уплаченных процентов по кредиту, но не более 0,7 от ключевой ставки ЦБ. Полная информация представлена в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 1426 "Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции";
5) субсидирование процентных ставок по кредитам для легкой и текстильной промышленности. Компенсируется 70% уплаченных процентов по кредиту, но не более 0,7 от ключевой ставки ЦБ. Полная информация представлена в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1908 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности Российской промышленной продукции и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
6) субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам. Предоставляется государственная поддержка организаций в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов;
7) субсидирование затрат на НИОКР. Полная информация представлена в постановлении Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
8) компенсация затрат на регистрацию объектов интеллектуальной собственности за рубежом. Полная информация представлена на сайте: http://www.exportcenter.ru;
9) компенсация части затрат по участию в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях. Полная информация представлена на сайте: http://www.exportcenter.ru;
10) нефинансовые меры поддержки развития экспорта.
Также меры поддержки легкой промышленности могут осуществляться и на региональном уровне. Например, в начале 2020 годя в Республике Башкортостан был принят "Комплексный план по развитию легкой промышленности региона до 2024 года". Объем финансовой поддержки в рамках данной программы - 1,5 млрд. руб. основное направление расходования средств - модернизация оборудования, поддержка продвижения продукции отрасли на российском и международном рынках. Программой предполагается увеличение объемов реализации региональной продукции легкой промышленности в два раза к 2025 году.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ КЛАСТЕРА, ЕГО ТЕКУЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ

По состоянию на середину 2017 года в состав кластера входило 27 участников.
В начале 2020 года в кластере состояло уже 52 участника. По организационно-правовой форме распределение участников кластера следующее:
- акционерные общества - 4;
- индивидуальные предприниматели - 23;
- общества с ограниченной ответственностью - 24;
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение - 1.
Состав участников кластера по видам деятельности:
- производство автомобильных аксессуаров - 1;
- производство технологических тканых и нетканых материалов - 1;
- производство одежды и нательного белья - 34;
- производство обуви - 2;
- производство постельных принадлежностей - 2;
- канатная продукция и изделия из войлока - 3;
- производство мебели и аксессуаров - 1;
- торговля оптовая и розничная - 2;
- образование - 1;
- издательская деятельность - 1;
- разработка сайтов - 1;
- печать на тканях - 1;
- производство этикеток - 1;
- специализированная организация кластера - 1.
Большинство участников кластера специализируется на разработке одежды, включая мелкосерийную дизайнерскую и свадебную, специальную, форменную и т.п.
География участников кластера включает г. Нижний Новгород, г. Дзержинск, г. Арзамас, г. Богородск, Богородский муниципальный район, р.п. Большое Мурашкино, г. Лысково, р.п. Мухтолово.

Научно-исследовательский и образовательный
потенциал кластера

В состав кластера входит одно высшее учебное заведение - "Институт пищевых технологий и дизайна - филиал ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно - экономический университет".
В 2011 году в Нижнем Новгороде создан "Институт пищевых технологий и дизайна" - филиал ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" (далее - институт пищевых технологий и дизайна).
Учредителем института пищевых технологий и дизайна является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
В состав института пищевых технологий и дизайна входят технологический факультет, факультет сервиса и факультет технологии и дизайна и закрепленные за ними кафедры: кафедра технологии общественного питания, кафедра гуманитарных дисциплин, кафедра естественнонаучных дисциплин, кафедра информационных и математических дисциплин, кафедра сервиса и экономики сферы услуг, кафедра товароведения и экспертизы качества, кафедра физической культуры, кафедра индустрии моды и художественных технологий, учебно -методический отдел, центр трудоустройства и карьеры, отдел воспитательной и внеаудиторной работы.
Факультет технологии и дизайна - новое структурное подразделение института пищевых технологий и дизайна. Он появился в октябре 2012 года. Факультет - организатор Всероссийского конкурса молодых модельеров, дизайнеров одежды "Волжская палитра", регионального тура международного конкурса портных-любителей и профессионалов "Серебряная нить", многократный участник и победитель областного конкурса фонда развития ремесел "Нижегородские кудесники", участник и призер областных научно-технических чтений, дипломант и победитель областной научно-практической конференции исследовательских работ "Юность. Наука. Творчество".
Как видно, в настоящее время кластер имеет невысокий научно-исследовательский и образовательный потенциал.
Однако, с учетом того, что Стратегия предполагает в перспективе вхождение кластера в состав мега-кластера "Интеграция. Технологическая индустрия 4.0" Нижегородской области, при оценке научно-технологического потенциала во внимание необходимо принимать все возможности Нижегородской области, связанные с перспективами развития отрасли. В первую очередь, это предприятия, научно-исследовательские и научно-образовательные организации IT-отрасли. В данной сфере Нижегородская область занимает конкурентоспособные позиции не только на национальном, но и на мировом уровне. Кроме того, это научно-исследовательские и научно-образовательные организации в области "науки о жизни", а также занятые исследованиями и разработками новых материалов в химической и нефтехимической отраслях.

Производственно-технологический потенциал кластера

ООО "Адонис-Центр", г. Нижний Новгород

ООО "Адонис- Центр" существует на рынке более 20 лет. Сегодня - это динамично развивающаяся организация, которая входит в Ассоциацию предприятий легкой промышленности, объединяющую предприятия - изготовителей сертифицированной продукции: флагов и спецодежды.
ООО "Адонис-Центр" обладает собственной производственной базой для нанесения печати на ткань (корпоративные логотипы на спецодежду, государственные и фирменные флаги, знамена, штандарты, вымпела и другая атрибутика с фирменной символикой).
Собственное экспериментальное производство и наличие высокопрофессионального конструкторско-дизайнерского отдела позволяет выпускать эксклюзивную швейную продукцию любой сложности.

ОАО "Арзамасская войлочная фабрика", г. Арзамас

ОАО "Арзамасская войлочная фабрика" была основана в 1838 году, с 1917 года находилась в ведомстве Министерства легкой промышленности РСФСР, в 1994 году зарегистрирована как акционерное общество.
Основной вид деятельности на протяжении всей истории организации остался неизменным - это выпуск разных видов войлока. В настоящее время, ориентируясь на запросы потребителей, организация предлагает: классический войлок из натуральной шерсти; иглопробивные полотна; ватины холстопрошивные и иглопробивные; валяную обувь, войлочные тапочки, стельки.
В деловых кругах ОАО "Арзамасская войлочная фабрика" признана надежным поставщиком и партнером. Основными потребителями продукции являются организации нефтяной, газовой, автомобильной, швейной и мебельной промышленности всех субъектов Российской Федерации, в том числе такие крупные объединения как ПАО АК "АЛРОСА" г. Мирный, ООО "Термосиб" г. Новосибирск, предприятия Нижегородской области, такие, как ПАО "Павловский автобус", ООО "Русь", ООО Фирма "Мухтоловская спецодежда" и т.д.

ООО "Большемурашкинская швейная фабрика",
р.п. Большое Мурашкино

ООО "Большемурашкинская швейная фабрика" производит широкую номенклатуру швейной продукции:
- белье для отелей и госпиталей;
- готовая одежда детская и для младенцев;
- домашние постельные, столовые и бытовые текстильные принадлежности;
- защитная одежда, спецодежда рабочая и военная;
- матрацы, подушки диванные и спальные;
- профессиональная и форменная одежда.

ООО Фирма "Вамтрас", г. Нижний Новгород

ООО Фирма "Вамтрас" работает более 15 лет. Специалисты организации одинаково хорошо работают как с разными видами тканей, так и с кожей или мехом. Новая услуга организации - пошив элегантной верхней одежды для беременных женщин.
Кроме работы с индивидуальными клиентами, ООО Фирма "Вамтрас" также работает с организациями, нуждающимися в пошиве униформы для своих сотрудников. В портфолио организации - комплекты одежды для сотрудников магазина, кафе и ресторана, а также школьная форма.

ООО Компания "Гамма Текстиль", г. Нижний Новгород

ООО Компания "Гамма Текстиль" - лидер по производству и продаже школьной формы в г. Нижний Новгород и Нижегородской области.
По проекту "Школьная форма" организация работает более 13 лет, накоплен богатейший опыт. На рынке товаров и услуг г. Нижнего Новгорода ООО Компания "Гамма Текстиль" зарекомендовала себя, как организация, предоставляющая высококачественные продукты и услуги людям. Все изделия производства ООО Компания "Гамма Текстиль" сертифицированы и изготовляются из тканей с высоким содержанием натуральных волокон, большое внимание уделяется эстетической привлекательности школьной формы.
ООО Компания "Гамма Текстиль" отмечена многочисленными грамотами администрации города Нижнего Новгорода и Правительства Нижегородской области за социально-экономическое развитие г.Н.Новгорода и за большой вклад в развитие промышленности Нижегородской области.
За довольно небольшой период организация приобрела значительный опыт в изготовлении швейных изделий и зарекомендовало себя, как надежный и высокопрофессиональный партнер для своих заказчиков.
Ассортимент продукции, выпускаемой ООО Компания "Гамма Текстиль" широк и разнообразен. Организация специализируется на выпуске деловой одежды для детей и подростков: жилеты, брюки, юбки, сарафаны, платья, блузки, водолазки. А так же спортивной одежды из трикотажа: футболки, шорты, спортивные брюки, спортивные костюмы для трех возрастных групп: младшая школьная, средняя и старшая школьная группы.
Организация оснащена современным швейным оборудованием зарубежных фирм: JUKI, BROTHER, TYPICAL, KANSAI, PEGASUS, YAMATA и др., системой автоматического проектирования САПР фирмы GRAFIS (Германия), внедрено новое технологическое оборудование для влажно-тепловой обработки COMEL (Германия), SILTER (Турция).

ООО ПКФ "Детская мода", г. Богородск

ООО Производственно-коммерческая фирма "Детская мода" основано в 2000 году. Организация специализируется на выпуске детской, спортивной и домашней обуви. Обувь изготавливается вручную небольшими партиями и только из сертифицированных экологически чистых материалов. Вместе с врачами-ортопедами разработаны специальные стельки с ортопедическими вкладышами для профилактики плоскостопия, с использованием высоких задников, хорошо фиксирующих голеностоп.
Постоянно обновляемый ассортимент и высокое качество продукции позволили ООО ПКФ "Детская мода" участвовать во многих федеральных и международных выставках и стать Лауреатом конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Обувь детская из кожи. Туфли летние". На международной выставке в Московском ВВЦ продукция фирмы получила диплом АО "Рослегпром" и АНО "Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты Российской Федерации "За высокие потребительские свойства".
Организация имеет несколько патентов на свою продукцию.

ЗАО "Завод Труд", г. Нижний Новгород

В настоящее время ЗАО "Завод Труд" является Российским лидером по производству, металлоизделий и изделий из ткани и кожи. Основу ассортимента составляют ремни, кожгалантерейная фурнитура, форменная и специальная одежда, текстильные ленты.
За последние годы на заводе создана уникальная для производства инженерная инфраструктура: автоматизированная газовая котельная с импортным оборудованием; компрессорная станция, обеспечивающая производство сжатым воздухом; собственная инструментальная база с металлорежущим оборудованием по изготовлению штампованной оснастки; кузнечнопрессовое оборудование; оборудованные складские помещения.
Продукция ЗАО "Завод Труд" соответствует всем необходимым стандартам и техническим условиям, что подтверждается наличием сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также сертификатов соответствия требованиям нормативным документам и патентов.

ООО "КАМ фашион групп", Богородский
муниципальный округ

ООО "КАМ фашион групп" существует с 2009 года. Основными видами деятельности являются производство одежды и аксессуаров одежды", в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов.

ОАО "Канат", г. Дзержинск

Традиция канатного производства в г. Дзержинск берет свое начало в 1875 году, когда здесь было основано небольшое предприятие по производству пеньковых канатов для пароходных обществ и Военно-Морского Адмиралтейства.
В настоящее время организация является одним из крупнейших российских производителей в области технического текстиля. Сочетание традиционных и современных технологий позволяет регулярно расширять производственный ассортимент, следуя требованиям рынка и удовлетворяя запросы наших покупателей.
Ассортимент выпускаемой организацией продукции является уникальным - изделия из растительных волокон (российская пенька и лен, бразильская сизаль, индийский джут, пакистанский хлопок) и синтетических волокон (полиамид, полипропилен, полиэфир), диаметры от 2 мм до 112 мм, крученые и плетеные.
Номенклатура выпускаемой продукции подходит для использования как в промышленности, флоте и сельском хозяйстве, так и для занятий спортом и активного отдыха.

ООО "Максим", г. Нижний Новгород

ООО "Максим" занимается производством одежды с 2002 года. Основное направление - изготовление школьной формы и мужской одежды. С 2014 года организация включена в Реестр производителей школьной формы Нижегородской области. Возможен пошив на заказ и индивидуальный пошив с выездом к заказчикам.

АО "Меридиан", г. Нижний Новгород

АО "Меридиан", основанное в 1991 году, более 25 лет успешно работает на российском рынке, обеспечивая своих клиентов рабочей и профессиональной одеждой, специальной обувью, средствами защиты и обеспечения безопасности.
Организация объединяет 7 фабрик - шесть швейных и одну обувную, конструкторский отдел, опытно-экспериментальное швейное производство, предприятие по изготовлению компьютерной вышивки, а также производство трикотажных изделий.
На сегодняшний день АО "Меридиан" является одним из ведущих российских предприятий-производителей и поставщиков спецодежды и СИЗ.
Клиенты - структурные подразделения телекоммуникационных, нефте-, газодобывающих организаций, организации энергетического комплекса, автомобилестроения, различных отраслей промышленности, а также службы автосервиса, геофизические экспедиции, организации сельского и лесного хозяйства. АО "Меридиан" осуществляет поставки продукции во все субъекты Российской Федерации от западных границ до Дальнего Востока и страны СНГ.

ООО "Новая лысковская трикотажная фабрика", г. Лысково

Организация производит около 100 моделей трикотажных изделий для женщин, мужчин и детей. Это повседневная одежда - майки, футболки, трусы, сорочки, комплекты, пижамы и другие изделия. В производстве используется качественное польское и турецкое трикотажное полотно, характеризующееся яркостью и многообразием расцветок.

ООО "НовБизнесРесурс", г. Нижний Новгород

Производство школьной одежды из трикотажа.

ООО "Олимп-Тех", р.п. Мухтолово

Производство специальной одежды.

ООО ТД "Велам-Рус", г. Нижний Новгород

ООО ТД "Велам-Рус" занимается разработкой и производством технологических материалов. Специализация организации:
- выпуск иглопробивных нетканых материалов для различных отраслей промышленности;
- производство термовойлока (звукоизоляция транспортных средств; звукоизоляция в строительстве);
- нанесение клеевого слоя, дублирование, каширование, латексирование различных материалов;
- вырубка и раскрой изделий любой степени сложности из различных материалов;
- изготовление закладных элементов для производства деталей автомобилей;
- изготовление напольных покрытий для транспортных средств.
Организация основана в 2009 году. Сегодня продукция ООО ТД "Велам-Рус" применяется в производстве автомобилей VW, Hyundai, Renault, Peugeot, Citroen, Fiat, ГАЗ, УАЗ, АвтоВАЗ. В числе постоянных клиентов организации группы ГАЗ, Sollers, ООО "ПХР", ООО "ЛИР", ООО "НВХ Рус", АО "НПП "Сотекс", ООО "Фрегат", ООО "Автотехника", ООО "Аскона-Век", а также ведущие судостроительные заводы - ПАО "Завод "Красное Сормово", ОАО "Завод Нижегородский Теплоход", АО "Окская Судоверфь".

ООО "Руспак Полимер", г. Дзержинск

Организация производит широкий ассортимент этикеток:
Жаккардовые этикетки изготавливают при помощи использования жаккардового плетения, которое позволяет получить плотную узорчатую ткань, сложного переплетения волокон. Данная технология позволяет изготавливать жаккардовые этикетки с многоцветным рисунком или логотипом.
Этикет-лента - самоклеящиеся этикетки различного формата и цвета. Предназначенные для нанесения на готовую продукцию любой переменной цифровой или текстовой информации.

ООО "Швейное предприятие "Спецпошив",
г. Богородск НЕ НАХОЖУ

ООО "Швейное предприятие "Спецпошив" - это 265 сотрудников, включающих швей, конструкторский и технический отдел, опытно-экспериментальное швейное производство, отдел по контролю качества.
В 2008 году создан первый швейный цех и освоено швейное производство. В 2012 году производство расширено до 5 цехов. В 2014 году открыто две дополнительные швейные площадки в г. Балахна и с. Гагино. В 2015 году пять цехов и две швейные площадки в Нижегородской области объединены в отдельную организацию - ООО "Швейное предприятие "Спецпошив".
В ассортименте продукции спецодежда любой сложности, предметы вещевого имущества, защитные чехлы для крупногабаритной техники, металлоизделия и металлофурнитура.
Продукция поставляется: ПАО "ГАЗ", ООО "КАВЗ", АО "АЗ "УРАЛ", ОАО "Транснефть", ПАО "Газпромнефть", АО "Почта России", Министерство обороны Российской Федерации, АО "БТК групп", ФКУ "УОУМТС МВД России", ОБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России", Управление ФСО г. Москва, АО "5 Арсенал", ПАО "Сбербанк России".

ИП Рыхлова Ольга Николаевна (Бренд Модный дом Ola Parle),
г. Нижний Новгород

ИП Рыхлова Ольга Николаевна - бренд Модный дом Ola Parle создает деловую женскую одежду premium и middle-up класса. Коллекции сочетают в себе сдержанность дресс-кода и темперамент дизайнерских решений создателя бренда Ольги Рыхловой-Парле. Ее наряды носят артисты, политики, бизнес-леди и целый Симфонический оркестр Нижегородской филармонии.

ИП Солодовник Галина Алексеевна (Belfaso, Дом Моды),
г. Нижний Новгород

Компания BELFASO одна из старейших компаний - производителей свадебных и вечерних нарядов, начала свою деятельность в 1985 году.
Торговая марка Дом моды BELFASO была основана РазДизайн в 1998 году. Первая же коллекция новой торговой марки была отмечена золотой медалью на международной московской выставке в 1999 году за качество и дизайн изделий.

ИП Фирстов Денис Алексеевич (Дом Моды "DEF"), г. Дзержинск

Дизайн и производство женской одежды.

ИП Рябинин Павел Александрович, г. Нижний Новгород

Павел Рябинин - дизайнер одежды, имидж-стилист. Победитель суперфинала, 1-е место, г. Москва, Межрегионального конкурса портных любителей и профессионалов "Серебряная нить - 2009", проводимый издательским домом EDIPRESSE KONLIGA, Дом Моды Вячеслава Зайцева.

ИП Левина Оксана Владимировна (Бренд FORS), г. Нижний Новгород

Команда Fors выпускает три сезонных коллекции в год и капсульную линейку одежды к Новому году. В каждом сезоне представлено не менее шестидесяти моделей в размерах 40-48, объединенных общей концепцией. Ключевыми моделями бренда FORS являются трикотажные платья, костюмы, блузы, юбки, брюки.

ИП Курносова Анастасия Сергеевна (бренд Ksi Ksi), г. Нижний Новгород

Дизайнерская одежда для женщин: вязаные кардиганы, праздничные и повседневные платья, жилеты, спортивные костюмы.

ИП Нестерова Елена Юрьевна (Бренд LeNeS), г. Нижний Новгород

LeNeS - женская одежды в неоклассическом стиле и стиле спортшик. Для своих коллекций LeNeS выбирает только качественные натуральные ткани.

ИП Архипова Юлия Николаевна (Бренд "Фабрика Текстиль Дизайн"), г. Нижний Новгород

Цифровая печать на разных видах тканей: сатин, лен, футер, шелк и т.п. Печать активными чернилами на водной основе. Более 15 видов ткани регулярно в наличии. Печать от 1 погонного метра. Мощность фабрики 25 000 погонных метров ткани в месяц.

Текущий уровень организационного развития кластера

Кластер создан в 2017 году. В качестве специализированной организации кластера выбрано Общество с ограниченной ответственностью "СОЛТ".
Основной целью деятельности специализированной организации кластера является создание условий для эффективного взаимодействия организаций - участников, образовательных и научных организаций, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в интересах развития кластера; обеспечение реализации проектов по развитию кластера.
Специализированная организация кластера осуществляет методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития кластера.
Для организации информационного взаимодействия между участниками кластера, продвижения и продаж продукции разработан и введен в действие специализированный сайт lp.cluster.tmweb.ru.
Разработан и активно продвигается зонтичный бренд кластера "Matryoshka-fashion".
Создан мультибрендовый бутик нижегородских дизайнеров "ROSSA". Инициатор проекта - председатель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова. Основная идея проекта "Rossa" заключается в том, чтобы объединить нижегородских дизайнеров одежды и включить в эту работу швейные фабрики.
В рамках ежегодных планов мероприятия кластера, разрабатываемого специализированной организацией кластера, его участники регулярно получают государственную поддержку: помощь в участии в выставках, обучение, правовые консультации, маркетинг исследования, создание сайтов, разработка бизнес-планов совместных проектов.
Традиционным стало организуемое специализированной организацией кластера крупное отраслевое мероприятие - международная неделя моды "Matryoshka-fashion-week". Это событие внесено в официальный график модных недель страны и собирает лидеров модной индустрии, руководителей организаций легкой промышленности, дизайнеров, байеров.
В рамках "Matryoshka-fashion-week" - 2019 были проведены панельная дискуссия на тему "Перспективы развития легкой промышленности, модной индустрии, интеграция с предприятиями народных художественных промыслов, поиск самобытности", круглый стол "PR и маркетинг для оптовых продаж, организация оптовых продаж", конкурс "Поиск нового национального стиля. Современные интерпретации народных художественных промыслов, прикладного творчества, ремесел, национальных узоров и образов исторических и культурных тем России", гала-шоу.
Также в рамках мероприятий кластера его члены участвовали еще в ряде международных отраслевых мероприятий, например "Collection Premiere Moscow (CPM)", 7-й международной выставке - платформе BEE-TOGETHER.ru, ряде отраслевых круглых столов.

Раздел 4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Зарубежные кластеры - отраслевые аналоги

Исходя из того, что легкая промышленность Нижегородской области во многом формировалась на базе художественных промыслов и ремесел, в качестве аналога интересны примеры Индии, где существуют многовековые традиции в развитии различных видов местных производств, художественных промыслов и ремесел, сосредоточенных в городах и крупных селениях.
Индийские малые организации стремятся к концентрации вокруг крупных промышленных организаций, распложенных в метрополиях или в больших городах, где существует огромный потребительский рынок и есть трудовые ресурсы, в сочетании с развитой промышленной и социальной инфраструктурой.
К числу крупнейших производственных кластеров в легкой промышленности Индии относятся:
- Кластер в г. Агра по обработке кожи и изготовлению кожаных изделий создан более 100 лет тому назад (объединяет более 6000 субъектов малого и среднего предпринимательства с общей численностью работающих боле 80 тыс. чел.);
- Кластер в г. Панипат (Panipat), производящий более 75% одеял, изготавливаемых в стране;
- Кластер в г. Тирупур (Tirupur), производящий около 80% хлопчатобумажных чулочно-носочных изделий, поставляемых на экспорт;
- Кластер в г. Агра (Agra), объединивший 800 сертифицированных и более 6000 официально не зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, которые ежедневно производят 150 тыс. пар обуви общей стоимостью 1,3 млн. долл. США и ежегодный экспорт обуви достигает 60 млн. долл. США;
- Кластер в г. Лудхайна (Ludhiana) производит 95% шерстяного трикотажа.
Всего в Индии только в текстильной отрасли имеется более 700 кластеров разного масштаба.

Лучшая практика развития и управления
зарубежных кластеров-отраслевых аналогов

В качестве примера рассмотрим Techtera - кластер технического текстиля региона Рон Альпы (Лион). В этом регионе - лидере функционального и технического текстиля (65% объема французского производства и 12% -общеевропейского) - организация кластера была утверждена решением Французского правительства 12 июля 2005 г. К 2008 году в составе кластера действовало 170 субъектов, из них 150 французских и транснациональных коммерческих организаций. Планируется партнерство с Бразилией, Индией, Южной Африкой и Китаем.
Миссия кластера Techtera - повышение конкурентоспособности текстильной промышленности путем инноваций.
Цели Techtera:
- развивать связи между организациями сектора;
- стимулировать производство инновационного текстиля с высокой добавленной стоимостью;
- утвердить Techtera как центр европейского лидерства в техническом и функциональном текстиле.
В кластере Techtera создали и развивают собственные инструменты и сервисы для организации инноваций в производстве: программу "R&D project process", ключевую роль в которой играют инновационные рабочие группы (innovation workshop). Первая из них была сформирована в 2006 году; с этого момента было создано 8 групп, каждая включала около 80 участников. В рабочих группах обсуждаются главные технические и экономические проблемы индустрии технического текстиля; каждая их групп фокусируется на одной теме; в течение года поднимается 2 - 3 темы. Таким образом, инициируются совместные проекты исследований и разработок. Далее проектные инициативы представляются на рассмотрение Научно-технического комитета кластера, затем те из них, которые получили у него одобрение, утверждаются в Исполнительном совете для финансирования в различных фондах. Проект либо получает финансирование из фонда, либо "переписывается". В случае утверждения создается консорциум (в среднем 6 партнеров), проект выполняется и завершается созданием прототипа продукта.
Среди тем, рассмотренных рабочими группами: "Текстиль и здоровье", "Текстиль как стратегический материал для акустики", "Альтернативные технологии отделки (finishing)", "Силикон - материал с различными формами", "Наноматериалы" и др.
Реализуется 9 образовательных программ, из них 3 посвящено инновационному менеджменту. Кластер проводит 3 выставки в год и регулярно участвует в различных отраслевых мероприятиях. По результатам проектов размещено 189 публикаций во французской прессе. Ежегодный бюджет функционирования кластера составляет 290 000 евро (заработные платы команды, офис, затраты на продвижение и коммуникацию.

Факторы успеха

Анализ опыта зарубежных кластеров - отраслевых аналогов, показывает, что ключевыми факторами их успешного развития являются следующие:
- создание инфраструктур поддержки;
- организация инновационного центра коллективного пользования (эволюция второй волны французских кластеров);
- оптимизация взаимоотношений между инкубаторами (технопарками), сетями трансферта технологий и других форм ассоциаций с кластерами;
- кадровая поддержка со стороны образовательных программ подготовки и переподготовки;
- приобщение собственников и руководителей организаций к опыту в области механизмов создания инновационных проектов и досье на финансирование;
- возможность для студентов проходить практику в рамках университетского цикла;
- комплекс маркетинговых коммуникаций: презентации на инновационных и отраслевых салонах и выставках, конференциях, в СМИ;
- создание "посевного" фонда (финансирование на суммы от 5 000 до 100 000 евро);
- развитие сети частных инвесторов;
- формирование сервисной платформы для поддержки инновационных процессов (технологический маркетинг, интеллектуальная собственность, технологический мониторинг).
В настоящее время в кластере практически ни один из указанных факторов успеха не задействован, что определяет его низкую текущую конкурентоспособность на международном уровне.

Ведущие зарубежные кластеры для проведения совместных
мероприятий, формирования совместных

Анализ базы данных Европейской платформы по умной специализации позволил выявить ряд регионов, имеющих отраслевые кластеры, связанные с легкой промышленностью. Перечень ведущих зарубежных кластеров представлен в таблице 13.

Таблица 13

Ведущие зарубежные кластеры

Наряду с кластерами в указанных регионах, нижегородский кластер может успешно сотрудничать с другими аналогичными отраслевыми структурами, которые еще не стали участниками Европейской платформы по умной специализации.

Раздел 5. РЫНОЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА

Описание рынка

По типу потребителей рынок изделий легкой промышленности может быть разделен на два сегмента, "B to B" и "B to C". При этом продукция для них может частично пересекаться. Например, агротекстиль могут использовать как сельскохозяйственные организации, так и население в подсобных хозяйствах или на дачах.
Также рынок изделий легкой промышленности можно сегментировать по принципу использования продукции: защитная одежда и обувь, форма, спортивная одежда и обувь и т.п.
В последнее время аналитики отрасли выделяют большой сегмент FASHION. Это вызвано бурным развитием индустрии моды, в которой благодаря использованию современных технологий дизайна и производства, продукция становится доступной все более широким слоям общества и ее потребление начинает во многих странах приобретать массовый характер.

Анализ рынка

Минпромторг РФ в презентации "Итоги развития легкой промышленности в 2015-2019 г.г. Перспективы развития отрасли в 2020-2025 г.г." выделяет следующие перспективные направления развития российской легкой промышленности:

1. Технический текстиль:
- текстиль для применения в автомобильной промышленности, вагоностроении и т.п;
- медицинский текстиль (например, импланты, пластыри, белье и т.д.);
- геотекстиль (строительство дорог, мостов, тоннелей, метро и т.п.);
- агротекстиль (текстиль для защиты растений, для теплиц, брезенты и т.п.);
- фильтры, защитная одежда.

2. Спецодежда и спецобувь. Российские мощности по выпуску спецобуви позволяют значительно увеличить его производство в среднесрочной перспективе: с 8,5 млн пар в 2018 году до 16-18 млн пар в год к 2025 году. У российских производителей есть нишевые решения для зарубежных потребителей (например, обувь и одежда для защиты от пониженных и повышенных температур и с другими специальными свойствами), что делает продукцию более конкурентоспособной.

3. Натуральные и химические волокна и нити, ткани из них. Доля товаров народного потребления с использованием химических волокон в мире в настоящее время составляет порядка 90 %. Есть предпосылки для развития собственного производства синтетических (полиэфирных, полипропиленовых, полиамидных) и натуральных (лен) волокон и нитей и тканей из них.
Минпромторг РФ задает следующие основные направления среднесрочного (до 2025 года) развития легкой промышленности:
1) борьба с нелегальным оборотом товаров легкой промышленности и контрафактом. Форсирование политики антиконтрафактной маркировки товаров, позволяющее контролировать товарооборот и вывести из тени нелегальные доходы. Обеление рынка сертификатов;
2) системная господдержка перспективных сегментов отечественного легпрома, имеющих потенциал для увеличения производства продукции для внутреннего рынка и экспорта конкурентоспособной на мировом рынке продукции;
3) поддержка отечественных НИОКР;
4) обеспечение стратегически значимых отраслей высокотехнологичной и инновационной текстильной и кожевенной продукцией российского производства;
5) проведение политики цифровизации через финансовую и нефинансовую поддержку организаций - лидеров рынка;
6) сохранение действующих мер господдержки для легпрома, усиление их стимулами развития экспорта и снижением НДС;
7) формирование кадрового потенциала отрасли;
8) стимулирование увеличения заполняемости полок сетевых магазинов товарами российского производства;
9) обеспечение стратегически значимых отраслей высокотехнологичной и инновационной текстильной и кожевенной продукцией российского производства.

FASHIONNET

Основные тренды развития и образ будущего как модной индустрии, так и легкой промышленности в целом, разработанные в концепции дорожной карты FASHIONNET в рамках Национальной технологической инициативы, обобщены в таблице 14.

Таблица 14

Будущее легкой промышленности и индустрии моды.
Источник - концепция дорожной карты FASHIONNET

Основные сегменты и характеристики будущего отражены в таблице 15.

Таблица 15

Одежда будущего. Основные характеристики.
Источник - концепция дорожной карты FASHIONNET

Бизнес-модель легкой промышленности будущего согласно концепции дорожной карты FASHIONNET приведена ниже.
Жизненный цикл товаров сокращается во всех сегментах от luxury до масс-маркета, по мере того, как организации стремятся удовлетворить меняющиеся потребительские привычки целевой аудитории.
Одновременно, производители и оптовики испытывают возрастающее давление на прибыль. Продолжать полагаться на увеличение собственных розничных площадей как главный источник дохода значит брать на себя дополнительные риски, особенно в свете усиливающейся конкуренции со стороны интернет продаж.
Вертикальная интеграция бизнеса. Автоматизация стандартных процессов на всех стадиях цикла. Аутсорсинг наиболее капиталоемких стадий: производство и продажи. Расходы на производство стремятся к 10% от розничной цены. Расходы на розничную торговлю составят 3% от розничной цены.
Консолидация нематериальных активов и ресурсов с наивысшей добавленной стоимостью: креатив, дизайн, маркетинг.
Формирование новых моделей потребления в результате трансформации потребительского рынка, появление принципиально новых товаров.
Устранение барьеров и ограничений для выхода на рынок за счет автоматизация всех стадий жизненного цикла товара.
Доминирование принципиально новых бизнес-моделей, основанных на сетевом принципе.
Трансформация потребительского рынка и развитие технологий неизбежно приведут к разработке и принятию новых технологических стандартов.
Концепция дорожной карты FASHIONNET была разработана до кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). По оценкам аналитиков рынка, многие выявленные концепцией тренды в связи с кризисом только усилятся. В первую очередь, это более интенсивная локализация производства, перенос продаж в интернет, отмирание традиционной розницы и опта, сокращение капитальных затрат и других издержек.
Также следует отметить ожидаемое в результате кризиса сокращение среднего класса. При этом, есть версия, что снижение покупательной способности в данном потребительском сегменте в целом, может не сказаться на сегменте моды. Не имея возможности приобретать новые автомобили и осуществлять заграничные поездки, в качестве компенсации люди будут продолжать покупать модную одежду, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность и компенсировать "потерянные удовольствия".

Спецодежда и средства индивидуальной защиты

Россия традиционно является одним из крупнейших мировых потребителей спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Рынок спецодежды можно назвать рынком стабильного спроса, так как он регулируется законодательством. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, обновление спецодежды на производстве требуется ежегодно. Таким образом, все промышленные организации обеспечивают постоянный спрос на спецодежду и СИЗ.
Ранее большая часть спецодежды производилась из импортных материалов, большая доля импорта шла из США и Великобритании. Чтобы изменить ситуацию, Минпромторг РФ включил в программы по импортозамещению ряд проектов из легкой промышленности, направленных как раз на производство спецодежды и материалов для спецодежды. В настоящее время около 90% нужд российских организаций обеспечивается отечественной спецодеждой.
Эксперты отмечают следующие особенности и тенденции рынка спецодежды и СИЗ:
- в отличие от рынка повседневной одежды, которая приобретается в организациях розничной торговли, рынок спецодежды основном - более чем на 95% - является рынком "B to B", то есть в розницу продается лишь 5% произведенных товаров, остальное уходит по контрактам;
- увеличение доли торгов, проводящихся через электронные площадки (государственные и коммерческие);
- стремление лидеров рынка закрепить позиции с основным акцентом на корпоративных продажах. Отмирание института посредничества, по целому ряду объективных причин способствует данным целям;
- объединение ряда организаций Нижегородской области для консолидации закупок с целью получения значительных скидок от производителей продукции и увеличения маржинальной прибыли, а так же возможности маневрировать на понижении цены;
- около 50 % объемов рынка приходится на долю госзакупок;
- растет доля специальной одежды с учетом индивидуальных особенностей, конструктивно адаптированную по фигуре человека;
- основными потребителями спецодежды и СИЗ в России служат нефтегазовая отрасль, металлургия, сфера услуг, железнодорожный транспорт и строительство.

Описание возможностей участников
кластера по освоению рынка

Мировой и российский рынок товаров легкой промышленности претерпевает существенные изменения, связанные как с приходом новых материалов и технологий, так и изменения условий хозяйствования, вызванных пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Данные изменения открывают новые перспективы освоения рынков для кластера, при этом имеются предпосылки для успеха:

1) в Нижегородской области сосредоточен "куст" средних и малых, достаточно хорошо технологически оснащенных организаций легкой промышленности, которые выпускают практически все виды специальной одежды и обуви, в том числе для экстремальных условий эксплуатации. Совместно им по силам выполнить практически любой крупный государственный или корпоративный заказ;

2) нижегородскими учеными успешно ведутся разработки "умной" одежды. В частности, ими создан спортивный костюм "Кибертренер". На одежде установлены электроды и система обратной связи для того, чтобы вся информация о работе мышц передавалась в приложение на смартфон;

3) имеется положительный опыт сотрудничества дизайнеров одежды в совместном продвижении и организации продаж своей продукции, в том числе, международные рынки (Италия, Венгрия), в рамках проекта "ROSSA". Также коллекции нижегородских модельеров демонстрировались и в Азии;

4) уcпешно организованы и проведены крупные международные мероприятия в сфере индустрии моды, поддерживаются активные деловые контакты с дизайнерами одежды из зарубежных стран;

5) начинается производственно-технологическое сотрудничество участников кластера в рамках совместных проектов. В качестве примера - проект по повышению производительности труда, в котором участвуют ЗАО "Труд" и ООО "Швейное предприятие "Спецпошив";

6) часть участников кластера успешно пользуется электронными торговыми площадками, например, такими как Avito или Wildberries;

7) образы и символы народного творчества успешно используются при дизайне современной модной одежды и аксессуаров;

8) разработана и успешно продвигается "зонтичная" торговая марка "Matryoshka Fashion".

Потенциальные участники кластера

Количество участников кластера динамично растет. Вместе с тем, в Нижегородской области остается достаточно много успешных отраслевых организаций, которые могли бы войти в состав кластера с пользой для себя и уже имеющихся в нем организаций.
В таблице 16 отражен список ведущих организаций легкой промышленности Нижегородской области, представленный на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Таблица 16

Организации легкой промышленности Нижегородской области.
Источник - министерство промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области

Почти две трети организаций из представленного списка по состоянию на начало 2020 года еще не служат участниками кластера. Также для успешной работы кластера в его состав требуется привлечь специализированные сервисные организации в области защиты интеллектуальной собственности, внешнеэкономической деятельности, IT-технологий, маркетинга и т.п.

Финансово-экономическая оценка рынка

По оценкам специалистов Минпромторга РФ, емкость мирового рынка легпрома составляла по итогам 2020 года 1,1-1,3 трлн. долл. США. Емкость рынка продукции легкой промышленности в России - около 3 трлн. руб. По экспертным оценкам, доля серого рынка в легпроме в 2019 году - 25%. В среднесрочной перспективе (до 2025 года) по мнению аналитиков отрасли темпы роста российского рынка изделий легкой промышленности будут находится в диапазоне 2,8-3,8% в год.
Разработчики концепции дорожной карты FASHIONNET считают, что глобальный сетевой рынок модной одежды, обуви и аксессуаров, который формируется в процессе комплексной трансформации мирового рынка моды, к 2035 году достигнет объема 2,8 трлн. долларов США. При этом, в настоящее время он составляет около 0,1 трлн. долл. США.
По оценкам консалтингового агентства "Grand View Research", мировой рынок спецодежды и СИЗ составляет не менее 50 млрд. долл США. При этом, доля США - 36%, Китая - 8%, Германии - 8%. Россия занимает 4-е место с долей 5% или 2,5 млрд. долл. США в денежном выражении.
Прогнозные темпы роста рынка в среднесрочной перспективе - 7,4% ежегодно в мире и 6,9% в России.
Отметим, что приведенные прогнозы были сделаны до пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и после ее окончания потребуют уточнения.

Оценка рисков рынка

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) существенно увеличила рыночные риски, в том числе и для продукции легкой промышленности. Наиболее серьезными являются риски, связанные с разрывами хозяйственных связей, особенно, в международном деловом сотрудничестве, а также потенциальное снижение спроса из-за увеличения безработицы и снижения доходов основной массы населения.
Российская легкая промышленность во многом зависит от поставок технологического оборудования, материалов и фурнитуры. Локализация их производства потребует значительных инвестиций и времени. При этом, как уже отмечалось, в отрасли сильное технологическое отставание, связанное с недоинвестированием.
Снижение возможностей государства и финансовых институтов в предоставлении субсидий, займов или кредитов усугубляет проблему низких объемов инвестиций в легкой промышленности.

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА. ПЛАН ДО 2024 ГОДА

Обеспечение технологического лидерства

Обеспечение технологического лидерства по ключевым направлениям деятельности кластера связано с высоким потенциалом IT-сектора экономики Нижегородской области, что должно сыграть решающую роль в условиях тотальной цифровизации отрасли. Кроме того, важную роль в данном аспекте должен сыграть трансфер передовых технологий.
Для обеспечения технологического лидерства предлагается комплекс мероприятий по следующим направлениям:

1) анализ производственно-технологических возможностей участников кластера:
- сбор и систематизация информации о производственно-технологических возможностях участников кластера, организация оперативного доступа участников кластера к данным сведениям;

2) интеграция в федеральные проекты, связанные с поддержкой и развитием научно-технологического превосходства:
- формирование дорожных карт развития основных технологических направлений кластера в привязке к федеральным и региональным программам, нацеленным на рост научно-технологической конкурентоспособности страны и территорий. В качестве примера можно привести дорожную карту FASHIONNET;
- выявление и "упаковка" проектов, которые могут быть реализованы в рамках программ, направленных на технологическое перевооружение отрасли, финансируемых из Фонда развития промышленности Российской Федерации, а также других государственных источников. Так, на техническое перевооружение направлены программы Фонда развития промышленности "Повышение производительности труда", "Проекты развития", "Цифровизация промышленности" в рамках которой предприятия легкой промышленности Нижегородской области могут получить льготные займы;
- создание окружного координационного центра реализации Национально-технологической инициативы по направлению FASHIONNET;

3) трансферт технологий:
- создание на территории Нижегородской области совместных организаций участников кластера с зарубежными организациями, в рамках которых будет решаться задачи трансферта технологий;
- создание коллективного производственно-технологического центра по ключевым направлениям деятельности участников кластера, включая организацию продвижения и продаж. В качестве примера можно привести швейный кластер технопарка "Кунцево", г. Москва;
- инициализация и поддержка программ производственно-технологического бенчмаркинга. В 2020 году кластером уже был проведен ряд круглых столов по обмену положительным опытом в сфере маркетинга;
- инициализация и поддержка в рамках кластера совместных проектов, направленных на развитие производственно-технологической базы участников кластера;

4) интеграция с крупными игроками отрасти:
- вхождение организаций - участников кластера в состав крупных национальных организаций. Например, ООО Фирма "Мухтоловская спецодежда" вошла в ГК "Восток-Сервис", одного из лидеров в производстве и продаже специальной одежды и СИЗ в России;

5) активное деловое и технологическое сотрудничество с другими российскими отраслевыми кластерами / профильными технопарками:
Высокая социально-экономическая значимость легкой промышленности, а также синергия совместных действий способствуют формированию кластеров легкой промышленности в субъектах Российской Федерации. Причем, в последнее время стали возникать кластеры и технопарки, ориентированные на развитие инновационных технологий. Примеры Российских кластеров в сфере легкой промышленности представлены в таблице 17.

Таблица 17

Российские кластеры легкой промышленности

В рамках делового и технологического сотрудничества с кластерами из других субъектов Российской Федерации могут быть реализованы следующие совместные мероприятия:
- трансфер технологий;
- организация программ по функциональному бенчмаркингу (технологии, организация продвижения и сбыта, привлечение инвестиций);
- формирование отраслевых пулов по закупке сырья и материалов;
- организация совместных исследований рынков зарубежных стран;
- организация совместного продвижения на рынках других стран (коллективные стенды на выставках, коллективные сбытовые точки и т.п.)
- лоббирование отраслевых интересов в органах власти.
Интеграция производственно-технологических, маркетинговых, информационных и других ресурсов участников кластера:
- создание и развитие общей для участников кластера электронной площадки, интегрированной в ГИСП, позволяющей обмениваться информацией о свободных ресурсах предприятий, осуществлять совместные закупки и участвовать в конкурсах на закупки больших объемов продукции, в перспективе объединить отдельные производства в общие производственно-технологические цепочки на принципах "Индустрии 4.0".
Реализация проектов с организациями IT-кластера:
- инициализация совместных проекта с участниками IT-кластера, связанных с внедрением информационных технологий в производственно-технологические процессы, интеграция процессов предприятий в общую цепочку.

Развитие отраслевого предпринимательства

Отраслевое предпринимательство служит важнейшим драйвером роста кластера. Именно предприниматели открывают новые производства, осваивают современные технологии, создают продукцию, востребованную рынком. Для развития и поддержки предпринимательства в рамках кластера предусматриваются следующие мероприятия:

1) развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства:

- создание кластерного Фэшн - Хаба: на одной площадке лекционный зал, цех по производству индивидуальных образцов одежды и аксессуаров, площадка для проведения показов и фотосессий, место встречи дизайнеров с производителями и потребителями, магазин готовой продукции;
- привлечение к оказанию услуг в интересах организаций кластера консалтинговых, брокерских, юридических, патентных и других аналогичных организаций;
- формирование в рамках кластера сети экспертов-консультантов по коммерциализации идей, развитию стартапов;
- повышение качества и расширение номенклатуры услуг спецорганизации кластера, обеспечение полного консьерж - сервиса инвестиционного проекта;

2) подготовка предпринимателей:
- развитие базовой предпринимательской подготовки, создание системы массового инновационно-предпринимательского отраслевого образования;
- разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области предпринимательства на основе технологий e-learning;

3) поощрение отраслевого предпринимательства:
- изучение, продвижение и адаптация для местных условий опыта поддержки отраслевого предпринимательства в других субъектах Российской Федерации и за рубежом путем организации тематических конференций, семинаров, проведения исследований;
- изучение и распространение положительного предпринимательского опыта участников кластера и других представителей легкой промышленности, как в России, так и за рубежом;
- организация и проведение конкурсов отраслевого предпринимательства, включая молодежное.

Ускоренное наращивание экспорта и развитие
международного сотрудничества

Как показывает опыт ряда организаций, особенно выпускающих спецодежду и СИЗ, продукция отечественной легкой промышленности может быть хорошо востребована на международных рынках. Для повышения и реализации экспортного потенциала кластера предлагаются следующие мероприятия:

1) планирование международной деятельности:
- разработка дорожной карты развития международных связей и увеличения объемов экспорта;
- аудит потребностей и готовности участников кластера в развитии международного сотрудничества;

2) исследования рынков:
- организация совместных маркетинговых исследований приоритетных рынков зарубежных в интересах сразу нескольких участников кластера;
- содействие в формировании базы надежных зарубежных партнеров-провайдеров деловых услуг, связанных с организацией и поддержкой ведения ВЭД;
- содействие в организации стратегического, отраслевого и функционального бенчмаркинга в сфере экспорта с целью обмена передовым опытом лучших организаций. Создание кейсов на основе проведенного бенчмаркинга;

3) установление и развитие контактов с инфраструктурой поддержки международной деятельности:

- развитие имеющихся деловых контактов с организациями инфраструктуры поддержки и развития бизнеса Австрии, Италии, Чехии, Швейцарии, Индии, Словении, Словакии, Казахстана, Финляндии и ряда других стран;
- установление и развитие делового, организационного и производственно-технологического сотрудничества с зарубежными кластерами-аналогами и их участниками;
- развитие сотрудничества с Российским экспортным центром и Центром развития экспортного потенциала Нижегородской области, участие в программах акселерации экспорта;
- обеспечение членства организаций кластера в международных отраслевых сетях;
- развитие сотрудничества кластера с Организацией международного сообщества Нижегородской области ICANN, которая основана в 1997 году с целью объединения иностранных организаций и граждан в Нижегородской области для возможности налаживания контактов с представителями администрации г. Нижнего Новгорода и создания более благоприятных условий ведения эффективного бизнеса в г. Нижнем Новгороде и в Российской Федерации в целом;

4) продвижение на мировых рынках:
- информирование об экспортном потенциале организаций кластера на международных торговых и иных информационно-коммуникационных площадках, включая электронные;
- поддержка участия организаций кластера в международных мероприятиях: конференциях, выставках, семинарах, биржах контактов, деловых форумах;
- содействие организации совместных стендов участников кластера на зарубежных и российских международных выставках и ярмарках;
- содействие организация взаимных бизнес - миссий, бирж контактов с зарубежными организациями;
- организация в Нижегородской области международных выставок, конференций, семинаров по ключевым направлениям деятельности кластера;

5) информационная поддержка экспортеров:
- информирование и консультирование экспортно-ориентированных предприятий с учетом их запросов о возможностях финансовой поддержки и страхования ВЭД с использованием инструментов организации Российского экспортного центра, ЭКСАР и других аналогичных структур;
- издание справочников, каталогов, создание других ресурсов, информирующих о потенциале бизнеса в Нижегородской области по интернационализации: имеющиеся ресурсы, проекты, достижения, желаемые формы и виды международного сотрудничества;
- содействие в создании и развитии сайтов организаций кластера на иностранных языках.

Формирование системы привлечения инвестиций

Низкий уровень инвестиций в отрасль ведет к серьезной технологической отсталости организаций и потере конкурентоспособности на целевых рынках. Привлечение финансов в отрасль - одна из основных задач, которая должна решаться в рамках кластера. В данном направлении возможна реализация следующих мероприятий:

1) "Упаковка" и интеграция отраслевых проектов с целью повышения их инвестиционной привлекательности;
- организация экспертизы инновационных / инвестиционных проектов с точки зрения их рыночной привлекательности, финансово-экономической эффективности;
- описание проектов организаций кластера в соответствии с требованиями отечественных и зарубежных инвесторов;
- инициализация совместных с зарубежными организациями инвестиционных проектов;
- формирование "банка" экспертов Нижегородской области по оценке и "упаковке" инвестиционных проектов;

2) информирование о проектах участников кластера:
- актуализация сведений на информационных ресурсах (включая зарубежные) по предлагаемым инвестиционным проектам;
- организация поиска потенциальных инвесторов, в том числе из-за рубежа;

3) совершенствование механизмов поддержки инвесторов:
- подписание соглашений о сотрудничестве с национальными институтами развития, инвестиционными банками, фондами, иными аналогичными структурами;
- реализация механизмов предоставления инвесторам региональных налоговых льгот;
- задействование всего спектра имеющихся финансовых инструментов поддержки инвестиционной деятельности (государственные гарантии инвесторам, инвестиционные налоговые кредиты, налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат по НИОКР, льготы по аренде и т.п.).

Развитие системы подготовки и повышения квалификации
кадров с учетом потребностей кластера, молодежного
инновационного творчества

Привлечение квалифицированных кадров в отрасль также служит одной из основных задач кластера, определяющих успешность его развития.
Для решения обозначенных задач предполагаются следующие мероприятия:

1) анализ потребности в кадрах:
- формирование эффективной системы мониторинга и прогнозирования потребностей организаций - участников кластера в кадрах различного уровня квалификации;
- организация круглых столов, конференций и других мероприятий, связанных с кадровыми вопросами отрасли;

2) совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки кадров
- инициализация построения эффективной системы подготовки кадров в легкой промышленности по всей цепочке формирования добавленной стоимости создание - (подготовка дизайнеров) - производство (подготовка менеджеров, технологов, экономистов) - продвижение (подготовка маркетологов, менеджеров по продажам);
- рост целевых мест организаций кластера в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, предоставление количества стипендий студентам от организаций кластера;
- тиражирование опыта лидеров в профессиональном образовании - Ресурсных центров, созданных при содействии крупных производственных организациях Нижегородской области;
- организация семинаров и других обучающих программ для подготовки и развития отраслевых кадров с учетом современных рыночных и производственно-технологических требований;
- организация совместных обучающих мероприятий, в том числе тематических семинаров, тренингов по актуальным для участников кластера темам, вебинаров, коллективных и индивидуальных консультаций;
- проведение региональных отраслевых чемпионатов WorldSkills Russia в Нижегородской области;
- развитие системы дополнительного образования детей, в том числе создание и развитие молодежных дизайнерских коворкингов, проведение конкурсов для творческой молодежи;
- развитие системы специализированных классов в общеобразовательных организациях.

Содействие продвижению и продажам
продукции участников кластера

В рамках кластера имеется возможность существенно снизить издержки на маркетинг и реализацию продукции за счет коллективного участия в мероприятиях, связанных с продвижением и сбытом. В числе подобных мероприятий:

1) участие в мероприятиях по продвижению и сбыту:
- коллективное участие в выставках, ярмарках и других аналогичных мероприятиях, приобретение мест и рекламных инструментов на электронных маркетплейсах;

2) развитие инструментов сбыта:
- создание собственной коллективной электронной площадки для продвижения и продаж;
- разработка коллективных каталогов продукции;
- совместное участие в конкурсах на закупки от государственных структур и частных организаций.
План мероприятий кластера на 2020-2024 годы представлен в таблице 18.

Таблица 18

План мероприятий кластера на 2020-2024 годы

Принятые сокращения:

"B to C" - бизнес-частные потребители;
"B to В" - бизнес-бизнес;
IT-технологии - информационные технологии;
R&D - исследования и дизайн;
АНО - автономная некоммерческая организация;
ВВП - внутренний валовой продукт;
ГБОУ ВО - государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ИП - индивидуальный предприниматель;
Минпромторг РФ - министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
НДС - налог на добавленную стоимость;
НИИ - научно-исследовательский институт;
НИОКР - научно-исследовательская опытно-конструкторская работа;
ОБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России" - Федеральное казенное учреждение "Центральное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации";
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ПКФ - производственно-коммерческая фирма;
СИЗ - средства индивидуальной защиты;
СМИ - средства массовой информации;
ФКУ "УОУМТС МВД России" - Федеральное казенное учреждение "Уральское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации";
ФСО - Федеральная служба охраны.".

Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области