МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ

от 12 октября 2012 года N 384


Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Республики Карелия 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики Карелия от 5 октября 2005 года N 121-П, и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Карелия от 15 февраля 2012 года N 47 с последующими изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Республики Карелия от 11 апреля 2012 года N 116 и от 26 апреля 2012 года N 142, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облигаций Республики Карелия 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете "Карелия".

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Республики Карелия -
Министр финансов Республики Карелия
И.В.УСЫНИН

Утверждено
приказом
Министерства финансов
Республики Карелия
от 12 октября 2012 года N 384

РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Республики Карелия 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Республики Карелия от 26 ноября 2011 года N 1557-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с последующими изменениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики Карелия от 5 октября 2005 года N 121-П (далее - Генеральные условия) и приказом Министерства финансов Республики Карелия от 15.02.2012 N 47 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (в ред. приказов Минфина Республики Карелия от 11.04.2012 N 116, от 26.04.2012 N 142, зарегистрированы Министерством финансов Российской Федерации 5 мая 2012 года, регистрационный номер KAR-013/00544) (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Республики Карелия 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Республики Карелия - выступает Министерство финансов Республики Карелия (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Россия, 185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.

1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34015KAR0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Республики Карелия 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - Амортизационные части) в размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном в Решении об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

- номер лицензии: 177-12042-000100;

- дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

- лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам;

- местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, строение 8;

- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12.

1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1500000000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций - 23 октября 2012 года. Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.13 раздела 3 Решения об эмиссии (далее - Дата окончания размещения Облигаций).

1.13. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Данные о ФБ ММВБ:

- вид лицензии: лицензия фондовой биржи;

- номер лицензии: 077-10489-000001;

- дата выдачи: 23 августа 2007 года;

- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

- лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам;

- местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский переулок, 13;

- почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, 13, г. Москва, 125009.

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг на рынке ценных бумаг по организации облигационного займа Республики Карелия, является Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ" (далее - Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:

- вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;

- номер лицензии: 177-06514-100000;

- дата выдачи: 8 апреля 2003 года;

- срок действия: без ограничения срока действия;

- лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;

- местонахождение: г. Москва, Романов переулок, 4;

- почтовый адрес: Романов переулок, 4, г. Москва, 125009;

- телефон для справок (495) 258-05-26;

- юридический сайт в сети Интернет: http://www.troika.ru/;

- банковские реквизиты:

номер счета: 30401810199200000033, владелец счета: Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ";

сокращенное наименование: ЗАО "Сбербанк КИБ";

в кредитной организации:

полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";

сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;

- местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, строение 8;

- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12;

БИК: 044583505;

К/с: 30105810100000000505.

2. Порядок размещения

2.1. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом, в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

2.2. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своем сайте в сети Интернет.

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

2.3. На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент:

принимает решение о величине процентной ставки первого купона исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия и размещения отдельного выпуска Облигаций в полном объеме;

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, исходя из пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей, привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения, недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте, недопущения предоставления государственных преференций.

2.4. Эмитент акцептует Оферты, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:

- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;

- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

- диверсификацию разных категорий инвесторов.

2.5. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной Эмитентом процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее чем за один день до даты начала размещения.

2.6. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

2.7. Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

2.8. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

2.9. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

2.10. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

2.11. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

2.12. В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

2.13. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций;

- количество Облигаций;

- величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;

- иная информация в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.

2.14. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций. ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

2.15. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ.

2.16. После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, в случае неполного размещения Облигаций участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене (ценам), установленной(ым) Эмитентом, в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Начиная со второго дня размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.

Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами ФБ ММВБ, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

3. Вторичное обращение

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до Даты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 1825 (одну тысячу восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с шестнадцатого по двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по пятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды с шестнадцатого по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии.

Купонный доход в рублях на одну Облигацию (К) определяется по формуле:

К = Nom x Cj x Tj / 365 / 100%,

где:

К - размер купонного дохода, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T - длительность j-го купонного периода, в днях;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки следующим путем:

если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то уменьшается до целой копейки;

если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то увеличивается до целой копейки.

3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

┌═════════┬══════════┬══════════┬════════════┬═══════════════════════════‰

│Номер │Дата │Дата │Длительность│ Купонная ставка, │

│купонного│ начала │окончания │купонного │процентов годовых │

│периода │купонного │купонного │периода, ││

││периода │периода │дней ││

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│1 │23/10/2012│22/01/2013│ 91 │определяется Эмитентом │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│2 │22/01/2013│23/04/2013│ 91 │равна ставке первого купона│

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│3 │23/04/2013│23/07/2013│ 91 │равна ставке первого купона│

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│4 │23/07/2013│22/10/2013│ 91 │равна ставке первого купона│

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│5 │22/10/2013│21/01/2014│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,1% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│6 │21/01/2014│22/04/2014│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,1% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│7 │22/04/2014│22/07/2014│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,1% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│8 │22/07/2014│21/10/2014│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,1% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│9 │21/10/2014│20/01/2015│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,2% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│10 │20/01/2015│21/04/2015│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,2% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│11 │21/04/2015│21/07/2015│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,2% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│12 │21/07/2015│20/10/2015│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,2% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│13 │20/10/2015│19/01/2016│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,3% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│14 │19/01/2016│19/04/2016│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,3% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│15 │19/04/2016│19/07/2016│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,3% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│16 │19/07/2016│19/10/2016│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,3% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│17 │19/10/2016│19/01/2017│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,4% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│18 │19/01/2017│21/04/2017│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,4% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│19 │21/04/2017│22/07/2017│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,4% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│20 │22/07/2017│22/10/2017│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,4% годовых │

└═════════┴══════════┴══════════┴════════════┴═══════════════════════════…

3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до Даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

Cj Tтек - Tj - 1

НКДТt = Nom x ---- x ,

100% 365

где

НКДТt - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации

на дату начала j-го купонного периода, в рублях;

Cj - размер процентной ставки по соответствующему купону,

в процентах годовых;

Tj-1 - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым

номером (j-1) (или дата начала размещения для первого

купонного периода);

Tтек - текущая дата.

Значение НКДТt, рассчитанное по вышеуказанной формуле, округляется с точностью до копейки следующим путем:

если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то уменьшается до целой копейки;

если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то увеличивается до целой копейки.

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты шестого, девятого, десятого, тринадцатого, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов:

- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 22.04.2014;

- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 20.01.2015;

- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 21.04.2015;

- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 19.01.2016;

- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 19.04.2016;

- дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 22.10.2017.

Дата погашения Облигаций - 22.10.2017.

В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты (купонный доход и Амортизационные части) по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения Амортизационной части и (или) дата окончания купонного периода (далее - Дата выплаты).

4.2. Если Дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигаций и доверительный управляющий не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.3. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата выплаты.

4.4. В случае если в период с окончания операционного дня, предшествующего Дате выплаты, до начала операционного дня, на который приходится Дата выплаты, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего Депозитария, предшествующего Дате выплаты.

4.5. Эмитент исполняет обязанность по выплате по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.6. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.7. Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

на дату, определенную в соответствии с Решением об эмиссии в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

4.8. Уполномоченный депозитарий и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с пунктом 4.7.

4.9. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций (после выплаты Эмитентом последней Амортизационной части, а также купонного дохода за все купонные периоды).

4.10. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

4.11. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.12. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

4.13. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

4.14. В соответствии с Законом Республики Карелия от 26 ноября 2011 года N 1557-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с последующими изменениями) установлен предельный объем государственного долга Республики Карелия на 2012 год - 15000000,0 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2013 года - 10353020,1 тыс. рублей, в том числе объема государственных гарантий Республики Карелия - 200000,0 тыс. рублей.

Бюджет Республики Карелия на 2012 год утвержден по доходам в сумме 26360055,6 тыс. рублей, по расходам - в сумме 29952028,2 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Республики Карелия не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Предельный объем расходов бюджета Республики Карелия на обслуживание государственного долга Республики Карелия в 2012 году - 723262,0 тыс. рублей.

Предельный объем государственного долга Республики Карелия не превышает объема доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Объем расходов бюджета Республики Карелия на обслуживание государственного долга Республики Карелия не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов бюджета Республики Карелия.

Приложение
к приказу
Министерства финансов
Республики Карелия
от 12 октября 2012 года N 384

ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата государственных облигаций Республики Карелия 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Республики Карелия 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска - RU34015KAR0

Государственные облигации Республики Карелия 2012 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата (далее - Сертификат). Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Республики Карелия - выступает Министерство финансов Республики Карелия (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Россия, 185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1500000000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Дата начала размещения Облигаций - 23 октября 2012 года.

Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по пятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных периодов с шестнадцатого по двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по пятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды с шестнадцатого по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия 2012 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Министерства финансов Республики Карелия от 15.02.2012 N 47 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (в ред. приказов Минфина Республики Карелия от 11.04.2012 N 116, от 26.04.2012 N 142, зарегистрированы Министерством финансов Российской Федерации 5 мая 2012 года, регистрационный номер KAR-013/00544) (далее - Условия), и Решении об эмиссии государственных облигаций Республики Карелия 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Карелия от 12.10.2012 N 384 "Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Республики Карелия 2012 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение об эмиссии).

Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

┌═════════┬══════════┬══════════┬════════════┬═══════════════════════════‰

│Номер │Дата │Дата │Длительность│ Купонная ставка, │

│купонного│ начала │окончания │купонного │процентов годовых │

│периода │купонного │купонного │периода, ││

││периода │периода │дней ││

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│1 │23/10/2012│22/01/2013│ 91 │определяется Эмитентом │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│2 │22/01/2013│23/04/2013│ 91 │равна ставке первого купона│

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│3 │23/04/2013│23/07/2013│ 91 │равна ставке первого купона│

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│4 │23/07/2013│22/10/2013│ 91 │равна ставке первого купона│

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│5 │22/10/2013│21/01/2014│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,1% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│6 │21/01/2014│22/04/2014│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,1% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│7 │22/04/2014│22/07/2014│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,1% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│8 │22/07/2014│21/10/2014│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,1% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│9 │21/10/2014│20/01/2015│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,2% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│10 │20/01/2015│21/04/2015│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,2% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│11 │21/04/2015│21/07/2015│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,2% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│12 │21/07/2015│20/10/2015│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,2% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│13 │20/10/2015│19/01/2016│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,3% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│14 │19/01/2016│19/04/2016│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,3% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│15 │19/04/2016│19/07/2016│ 91 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,3% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│16 │19/07/2016│19/10/2016│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,3% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│17 │19/10/2016│19/01/2017│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,4% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│18 │19/01/2017│21/04/2017│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,4% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│19 │21/04/2017│22/07/2017│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,4% годовых │

├═════════┼══════════┼══════════┼════════════┼═══════════════════════════┤

│20 │22/07/2017│22/10/2017│ 92 │равна ставке первого купона│

│││││за вычетом 0,4% годовых │

└═════════┴══════════┴══════════┴════════════┴═══════════════════════════…

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационные части по Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты шестого, девятого, десятого, тринадцатого, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов:

- дата погашения первой Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 22.04.2014;

- дата погашения второй Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 20.01.2015;

- дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций - 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 21.04.2015;

- дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 19.01.2016;

- дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцати) процентов номинальной стоимости Облигации - 19.04.2016;

- дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций - 10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации - 22.10.2017.

Дата погашения Облигаций - 22.10.2017.

Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

- право на получение Амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;

- право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики Карелия от 5 октября 2005 года N 121-П (далее - Генеральные условия), Условиями и Решением об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.