ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 октября 2022 года N 414-р


О прогнозе социально-экономического развития Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Законом Забайкальского края от 7 апреля 2009 года N 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае", Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 28 марта 2016 года N 112:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается).

2. Направить прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в Законодательное Собрание Забайкальского края одновременно с проектом закона Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" в установленном порядке.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Забайкальского края
А.И.КЕФЕР

Одобрен
распоряжением Правительства
Забайкальского края
от 19 октября 2022 г. N 414-р

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Примечание:

* - официальные статистические данные.

** - оценка, Забайкалкрайстат официальные статистические данные не предоставил.

Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - прогноз) разработан с учетом итогов социально-экономического развития Забайкальского края за 2021 год, текущий период 2022 года, на основе анализа текущего состояния и с учетом тенденций развития российской экономики, приоритетов, определенных указами Президента Российской Федерации, в том числе Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 года N 427 "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Перечнем мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018 - 2025 годах в приоритетом порядке, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2018 года N 849-р, Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 года N 2464-р, Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, внедряемых механизмов поддержки Дальневосточного федерального округа, а также прогнозных оценок хозяйствующих субъектов.

С момента подготовки Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в сентябре 2021 года внешние и внутренние условия развития российской экономики существенно изменились. В связи с этим траектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе в настоящий момент характеризуется повышенной степенью неопределенности.

Прогноз разработан в двух вариантах: вариант 1 (консервативный), вариант 2 (базовый). В качестве основного варианта предлагается вариант 2 (базовый).

Консервативный вариант развития экономики Забайкальского края сформирован с учетом относительно благоприятных внешних условий (менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации), структурного замедления темпов роста экономики в среднесрочной перспективе из-за последствий новой коронавирусной инфекции. Согласно данному варианту развития среднегодовые темпы роста валового регионального продукта в период 2023 - 2025 годов прогнозируются на уровне 100,9%, промышленности - 103,5%, сельского хозяйства - 100,5%.

Базовый вариант предполагает развитие экономики края в условиях реализации мер государственной политики, направленных на стимулирование экономического роста, улучшение инвестиционного климата, модернизацию промышленного производства, реализацию промышленно-инфраструктурных инвестиционных проектов, а также повышение уровня конкурентоспособности агропромышленного комплекса, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта в период 2023 - 2025 годов прогнозируются на уровне 102,2%, промышленности - 104,4%, сельского хозяйства - 101,4%.

Направления социально-экономического развития Забайкальского края, целевые количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития на среднесрочный период в соответствующих разделах пояснительной записки приведены по базовому варианту (второму варианту) прогноза.

Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе за отчетный период

Основным результатом реализации социально-экономической политики в Забайкальском крае стало обеспечение: макроэкономической устойчивости секторов экономики и социальной сферы, условий привлечения инвестиций, развития конкуренции, реализации национальной предпринимательской инициативы, сбалансированности краевого бюджета, исполнения социальных обязательств перед населением.

В числе факторов, оказавших положительное влияние на общеэкономическую ситуацию: рост собственных доходов бюджета, увеличение инвестиционной активности предприятий.

Объем валового регионального продукта составил, по оценке, 483227,5 млн рублей, или 104,7% к уровню 2020 года.

Промышленное производство в целом увеличилось на 3,9%, добыча полезных ископаемых увеличилось на 5,0%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в Забайкальском крае составил 98%. В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 13,8% объема продукции, населения - 75,0%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 11,2%.

На развитие экономики и социальной сферы в 2021 году направлено 161548,3 млн рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 118,1% к уровню 2020 года. Рост объема инвестиций связан, в первую очередь, с началом инвестиционной фазы проектов, реализуемых на территории опережающего развития "Забайкалье".

В 2021 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составил 92,5% к уровню 2020 года. Существенное влияние на снижение строительного производства оказал фактор распространения пандемии и связанные с ним ограничительные явления.

В 2021 году в Забайкальском крае наблюдалось восстановление потребительской активности на фоне постепенного снятия ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 5,0% по отношению к уровню 2021 года.

Объем платных услуг населению в 2021 году составил 52066,2 млн рублей, или 106,5% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Наиболее активно развивались услуги учреждений культуры (154,5%), услуги почтовой связи и курьерские услуги (125,1%), услуги физической культуры и спорта (115,9%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе - декабре 2021 года составила 52216,0 рубля и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 10,7%. Реальная заработная плата возросла 3,4%.

Общий уровень безработицы (по методологии МОТ) по Забайкальскому краю на 1 января 2021 года составил 9,5%. Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2022 года составил 1,5% от численности рабочей силы.

Факторы и ограничения экономического роста

При прогнозировании социально-экономического развития Забайкальского края учтено влияние существующих и потенциальных внешних факторов и ограничений, формирующих замедление экономической динамики:

ограничение финансовых возможностей бюджетной системы;

низкая плотность транспортной и энергетической инфраструктуры на севере Забайкальского края, где сосредоточены основные запасы полезных ископаемых;

ненормативное состояние приграничной инфраструктуры;

введенные иностранными государствами санкционные ограничения;

сужение производственно-хозяйственной деятельности ряда предприятий и организаций;

высокий уровень износа объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

сжатие спроса, в том числе потребительского, сокращение уровня потребления и перераспределение потребительских расходов;

высокая стоимость теплоэнергоресурсов;

низкое качество работы региональной и муниципальных администраций с инвесторами;

ветеринарное неблагополучие территории;

демографические риски, обусловленные высокими темпами миграционного оттока населения края, в том числе - трудоспособного возраста.

В среднесрочном периоде влияние внешних и внутренних факторов и рисков в совокупности может значительно изменять тенденции развития отдельных предприятий и отраслей экономики края, динамику темпов роста прогнозируемых показателей.

Основные количественные показатели социально-экономического развития в 2022 - 2025 годах

(в% к соответствующему периоду предыдущего года)

Население

В 2021 году среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края составила 1048,5 тыс. человек и снизилась на 8,1 тыс. человек (на 0,8%) к уровню предыдущего года. Общий коэффициент рождаемости снизился относительно предыдущего года на 3,4% и составил 11,4 на 1000 человек населения, общий коэффициент смертности значительно вырос (на 15,3%) и составил 15,8 на 1000 человек населения (в 2020 году - 13,7), коэффициент естественной убыли населения составил минус 4,4 на 1000 человек населения (в 2020 году - минус 1,9). Суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году снизился по сравнению с прошлым годом и составил 1,7 рожденных детей на одну женщину (в 2020 году - 1,8). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении ввиду роста смертности снизилась и составила 66,8 лет (в 2020 году - 68,2 лет). Миграционная убыль возросла на 34,2% и составила минус 5,5 тыс. человек (в 2020 году - минус 4,1 тыс. человек).

На период до 2025 года предполагается, что тенденции к сокращению численности населения сохранятся.

Одним из основных факторов снижения рождаемости является сокращение численности женщин в ранне- и среднерепродуктивном возрастах (20 лет - 34 года), на долю которых приходится значительное число рождений. Но в настоящее время в снижение рождаемости вносят вклад и поведенческие установки граждан, которые не связаны с их материальным благополучием, а отражают тенденции развития современных обществ - происходит увеличение среднего возраста рождения первого ребенка (сокращение рождаемости в молодых возрастах и смещение календаря рождений к старшим возрастам). Указанная тенденция характерна в целом для Российской Федерации.

В 2022 году ожидается снижение общего коэффициента смертности ввиду снижения динамики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая оказала существенное негативное влияние на демографическую структуру населения.

Наиболее значимым фактором сокращения численности населения в Забайкальском крае остается миграционная убыль.

В 2022 году среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края, по оценке, составит 1039,4 тыс. человек и снизится по сравнению с уровнем предыдущего года на 9,1 тыс. человек (на 0,9%). Общий коэффициент рождаемости, по оценке, составит 11,2 на 1000 человек населения и снизится на 1,8% к уровню предыдущего года, общий коэффициент смертности составит 14,4 на 1000 человек населения и снизится к уровню 2021 года на 8,9%, коэффициент естественной убыли населения, по оценке, составит минус 3,2 на 1000 человек населения и снизится к уровню 2021 года на 27,3%. Суммарный коэффициент рождаемости составит, по оценке, 1,7 рожденных детей на одну женщину, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит 67,7 лет, что на 0,8 года выше уровня 2021 года. Миграционная убыль населения, по оценке, составит минус 4,9 тыс. человек и уменьшится в абсолютном значении на 0,6 тыс. человек (на 10,9%).

В период 2023 - 2025 годов формированию предпосылок к улучшению демографической ситуации будет способствовать комплекс мер, проводимый в соответствии с национальной целью "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" в рамках реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", принятых в развитие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", и получивший развитие в рамках Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", реализация государственных программ Забайкальского края: "Развитие здравоохранения Забайкальского края", "Социальная поддержка граждан", "Содействие занятости населения", государственной программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, и иных мер.

В сфере рождаемости на фоне принимаемых мер демографического характера сохранится тенденция уменьшения числа женщин активного фертильного возраста в возрастных группах, которые дают наибольшее количество рождений, в связи с чем прогнозируется продолжение снижения общего коэффициента рождаемости.

Стимулированию рождаемости будут способствовать, прежде всего, принятые на федеральном уровне меры финансовой поддержки семей при рождении детей, которые направлены на снижение риска возникновения бедности при рождении детей (ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка; выплаты при рождении третьего и последующих детей; "дальневосточные" меры - единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере двукратной величины прожиточного минимума для ребенка, который установлен в регионе, и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка). Также повышению рождаемости будут способствовать: увеличение объемов экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома при рождении третьего (или последующего) ребенка; проведение работы по включению в отраслевые тарифные соглашения, коллективные договоры положений, направленных на создание условий для сочетания работниками профессиональной деятельности с семейными обязанностями.

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, борьбу с заболеваниями, которые вносят основной вклад в структуру смертности (сердечно-сосудистые заболевания и онкология), профилактику социально значимых заболеваний, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Также будут реализовываться меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. За счет указанных мер, по базовому варианту, прогнозируется снижение общего коэффициента смертности, прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

С учетом изложенного, в 2023 - 2025 годах указанные показатели, по базовому варианту прогноза, составят:

общий коэффициент рождаемости: в 2023 году - 11,2 на 1 000 человек населения, в 2024 году - 11,1, в 2025 году - 10,9 и уменьшится к уровню 2022 года на 2,7%;

общий коэффициент смертности: в 2023 году - 13,5 на 1 000 человек населения, в 2024 году - 13,0, в 2025 году - 11,8 и уменьшится к уровню 2022 года на 18,1%;

коэффициент естественной убыли населения: в 2023 году - минус 2,3 на 1 000 человек населения, в 2024 году - минус 1,9, в 2025 году - минус 0,9 и снизится к уровню 2022 года на 71,9%;

суммарный коэффициент рождаемости в период 2023 - 2025 годы останется на уровне 2022 года (1,7);

ожидаемая продолжительность жизни при рождении: в 2023 году - 70,1 лет, в 2024 году - 70,7 лет, в 2025 году - 71,2 лет и увеличится к уровню 2022 года на 3,5 лет.

В 2023 году, по прогнозу, миграционная убыль населения составит минус 4,6 тыс. человек и уменьшится на 6,1% к уровню 2022 года.

В период 2024 - 2025 годов прогнозируется сокращение миграционной убыли населения, в том числе за счет реализации на территории Забайкальского края Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 сентября 2020 года N 2464-р, крупных инвестиционных проектов освоения месторождений севера, юго-востока края, развития обрабатывающих производств, агропромышленного комплекса, инфраструктуры. В результате миграционная убыль населения к 2025 году, по прогнозу, составит 3,5 тыс. человек и уменьшится к уровню 2022 года на 28,6%.

В период 2023 - 2025 годов среднегодовая численность постоянного населения края уменьшится на 1,9% к уровню 2022 года и составит, по базовому варианту прогноза: в 2023 году - 1 031,8 тыс. человек, в 2024 году - 1025,2 тыс. человек, в 2025 году - 1 019,9 тыс. человек. Среднегодовой темп снижения населения составит 0,6% в год.

В целом достижение целей демографической политики в значительной степени будут зависеть от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам населения, создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и других.

Производство валового регионального продукта

По экспертной оценке, объем валового регионального продукта (далее - ВРП) в 2021 году составил 517345,0 млн рублей, индекс физического объема в сопоставимых ценах к уровню 2020 года - 104,4%.

С учетом социально-экономической ситуации, в том числе с прогнозом динамики валового продукта Минэкономразвития России, объем ВРП в 2022 году, по оценке, составит 605822,2 млн рублей, темп роста - 101,9% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

В структуре ВРП за период 2023 - 2025 годов увеличится доля вида экономической деятельности "добыча полезных ископаемых". Доли следующих видов экономической деятельности изменились незначительно: "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", "транспорт и связь", "строительство", "оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования", "обрабатывающие производства".

Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими основной объем ВРП, являются: "добыча полезных ископаемых", "транспорт и связь", "оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования".

В период 2023 - 2024 годов рост ВРП будет обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках территории опережающего развития "Забайкалье" и "Краснокаменск", строительства объектов в рамках государственных программ Российской Федерации и Забайкальского края, национальных проектов, а также Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 год N 173-р. Кроме этого, в указанный период планируется реализация мероприятий Комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

В 2022 году прогнозируется положительная динамики в строительной сфере, в среднесрочной перспективе основной пик строительства прогнозируется на 2023 - 2024 годы. Положительной динамикой с высокими темпами роста также будет характеризоваться сектор добычи полезных ископаемых.

Инвестиционные проекты, которые окажут значимое влияние на формирование ВРП в прогнозируемом периоде, это:

увеличение объемов добычи золота на действующих золотодобывающих предприятиях (АО "Рудник Александровский"; ООО "Горнорудная компания Дархан"; ООО "Золото Дельмачик", ООО "Корякмайнинг", ООО "Нурголд", ООО "Королевское");

освоение месторождений и начало добычи полезных ископаемых на золоторудных месторождениях: Верхне-Алиинское (ЗАО "Золоторудная компания "Омчак"), Арчикойское (ООО "Прииск Соловьевский"), Наседкинское (ООО "Дальцветмет"), Ключевское (ЗАО "Рудник Западная-Ключи"), Уконикское (ООО "Хорт-В");

освоение Талманского месторождения полиметаллических руд (ООО Горная компания "Золотая Гора") и Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд (ООО "Байкалруд");

освоение Березовского железорудного месторождения (ООО "Горнопромышленная компания "Лунэн", ООО "ГРК Хуатай");

освоение Удоканского месторождения меди (ООО "Удоканская медь");

выход на проектную производительность Быстринского ГОКа (ООО "ГРК "Быстринское");

реконструкция Ново-Широкинского рудника с выходом на производительность 1300 млн тонн/год (АО "Ново-Широкинский рудник");

освоение Зашуланского каменноугольного месторождения (ООО "Разрезуголь");

строительство и ввод в эксплуатацию рудника N 6 на базе Аргунского и Жерлового месторождений (ПАО "ППГХО");

увеличение объемов производства продукции растениеводства АО "Племенной завод "Комсомолец" за счет вовлечения в оборот сельскохозяйственных угодий.

Сдерживающими факторами, ограничивающими рост ВРП, являются введенные иностранными государствами санкционные ограничения, последствия пандемии коронавирусной инфекции, слабое развитие инфраструктуры, низкая плотность населения в сочетании с миграционным оттоком жителей региона, а также высокие производственные издержки, которые обусловлены удаленностью региона, высокими транспортными затратами и тарифами на энергоресурсы.

С учетом отраслевых индексов физического объема темп роста ВРП в 2023 - 2025 годах прогнозируется, по базовому варианту, на уровне 102,0 - 102,3%. В среднесрочной перспективе среднегодовой темп роста ВРП составит 103,0%. В 2025 году объем ВРП, по базовому варианту прогноза, достигнет 741318,9 млн рублей, или 103,9% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.

Отклонение параметров валового регионального продукта от параметров, представленных в прогнозе социально-экономического развития Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, составит: в 2023 году - 2,7 проц. пункта в сторону уменьшения, в 2024 году - 0,8 проц. пунктов в сторону уменьшения, связано санкционным давлением, переориентацией логистических цепочек, перестройкой производственных цепочек и прочих факторов. Траектория экономики в целом сейчас характеризуется повышенной неопределенностью, рисками замедления роста,

Промышленное производство

В 2021 году индекс промышленного производства по полному кругу организаций - производителей Забайкальского края составил 103,9% к уровню предыдущего года. Объем отгруженной продукции - 283818,3 млн рублей.

Основное влияние на увеличение промышленного производства оказала добыча полезных ископаемых (105,0% к уровню 2020 года), занимающая наибольшую долю в структуре промышленного производства (75,5%). Рост объемов обусловлен увеличением производства золотосодержащих, медных, железорудных, свинцовых и цинковых концентратов.

В обрабатывающих производствах снижение составило 0,3%. Отмечается уменьшение объемов выпуска продукции по следующим основным видам экономической деятельности: производство химических веществ и химических продуктов, производство пищевых продуктов, производство прочих транспортных средств и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели.

Индекс производства по обеспечению электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха составил 100,2%, по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 106,9%.

В 2022 году индекс промышленного производства оценивается на уровне 103,9%, объем отгруженной продукции - 329285,6 млн рублей, в том числе: в добыче полезных ископаемых - 105,2% и 254,1 млрд рублей, в обрабатывающих производствах - 97,9% и 34,5 млрд рублей, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 101,3% и 37,2 млрд рублей; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 101,4% и 3,5 млрд рублей.

Наиболее динамичное развитие прогнозируется в видах экономической деятельности, базирующихся на существующих в регионе сырьевых и природных ресурсах.

Сдерживающими факторами в промышленном производстве могут оказаться риски, связанные с:

ограничениями введения санкций против России;

нестабильной конъюнктурой мировых рынков сырья;

снижением потребительского спроса;

низкой инвестиционной активностью;

высоким уровнем тарифов на услуги естественных монополий;

высвобождением рабочей силы.

По базовому варианту предусмотрено воздействие следующих факторов стимулирующего характера:

рост объемов промышленного производства в отраслях, ориентированных на собственные сырьевые ресурсы и внутренний спрос;

повышение производительности труда;

наличие запаса производственных мощностей;

улучшение инвестиционного климата;

создание новых предприятий;

поддержка развития предпринимательства и конкурентной среды.

Объем отгруженных товаров по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" прогнозируется в 2023 году, по базовому варианту, в сумме 270,6 млрд рублей, или 103,7% к уровню 2022 года.

Прирост объемов будет обеспечен за счет увеличения объемов добычи угля на 4,2%, металлических руд - на 3,6%, общераспространенных полезных ископаемых - на 5,1%.

В среднесрочной перспективе оценка параметров прогноза проведена с учетом реализации наиболее значимых региональных проектов по добыче полезных ископаемых, в числе которых:

увеличение объемов добычи золота на действующих золотодобывающих предприятиях (АО "Рудник Александровский", АО "Прииск Соловьевский", АО "Золоторудная компания "Омчак", ПАО "Ксеньевский прииск", ООО "Королевское", ООО "Золото Дельмачик" и др.);

освоение месторождений и начало добычи полезных ископаемых на золоторудных месторождениях Наседкинское (ООО "Дальцветмет"), Уконикское (ООО "Хорт-В"), Тасеевское (ООО "Тасеевское") и Никольском каменноугольном месторождении;

строительство горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении меди (ООО "Удоканская медь");

освоение Талманской площади месторождения свинцово-цинковой руды (ООО ГК "Золотая гора");

строительство и ввод в эксплуатацию рудника N 6 на базе Аргунского и Жерлового месторождений урана (ПАО "ППГХО");

освоение Зашуланского каменноугольного месторождения (ООО "Разрезуголь") и Голевского месторождения сынныритов (ООО "ТИК");

освоение Березовского железорудного месторождения (ООО "ГРК Хуатай").

В результате реализации проектов рост объемов добычи полезных ископаемых за 2023 - 2024 годы по базовому варианту прогноза ожидается на уровне 115,2% к уровню 2022 года (среднегодовой темп роста - 104,8%).

Объем отгруженных товаров по виду деятельности "обрабатывающие производства" в 2023 году прогнозируется по базовому варианту в действующих ценах в сумме 35,8 млн рублей, или 104,6% к уровню 2022 года.

В структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств наибольший удельный вес занимают: химическое производство - 43,8%, ремонт и монтаж машин и оборудования - 32,8%, производство пищевых продуктов - 11,9%. На долю остальных обрабатывающих производств в структуре приходится около 12%.

Рост объемов производства в 2023 году ожидается по 15 из 18 видов производств: в ремонте и монтаже машин и оборудования - на 5,2%, химическом производстве - на 4,2%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции - на 2,9%, обработке древесины - на 2,0%, производстве пищевых продуктов и напитков - на 1,0%, производстве прочих транспортных средств и оборудования - на 0,5% и других.

В среднесрочной перспективе в обрабатывающем секторе предполагается реализация следующих проектов и мероприятий:

организация литейного производства (ООО "Забайкальский металлургический завод "ТОР");

производство фронтальных погрузчиков для предприятий ЖКХ, дорожно-строительной и горнодобывающей отраслей, сельского хозяйства (ООО "Восток-Агро");

производство модульных котельных (ООО "Карботэк-Техно");

создание крупного деревообрабатывающего комплекса (ООО "Тагви");

наращивание объемов производства топливных пеллет из отходов деревообработки (ООО "Группа Инновация");

организация лесоперерабатывающих производств (ООО "Чикой-лес", ИП Самсонов В.Ф.);

производство бетонных изделий безопалубочного формования (завод железобетонных изделий (СЗ "Мир"));

переработка неликвидной древесины и отходов лесопильного производства в экструзивную химико-термомеханическую массу (ООО "Аркуда Эко");

производство изделий из бетона (ООО "Карат").

В обрабатывающем секторе рост объемов производства в сопоставимых ценах за 2023 - 2025 годы прогнозируется на уровне 111,9% к 2022 году (среднегодовой темп роста - 103,8%).

Объем отгруженных товаров по виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в 2023 году прогнозируется в действующих ценах в сумме 39,3 млрд рублей, или 101,1% к уровню 2022 года.

В структуре потребления электроэнергии наибольший удельный вес занимают организации следующих видов деятельности: транспортировка и хранение - 33,6%, добыча полезных ископаемых - 15,2%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 12,6%, обрабатывающие производства - 10,3%. На долю населения приходится 16,9%.

По виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" запланированы мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса путем технического перевооружения, реконструкции, модернизации, обновления (замещения) объектов электросетевого комплекса.

В среднесрочной перспективе будет осуществляться реализация следующих проектов:

строительство ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара с реконструкцией ПС 220 кВ Чара;

строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево - Багульник - Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ (ПАО "ФСК ЕЭС").

За 2023 - 2025 годы по данному виду деятельности рост объемов производства по базовому варианту прогноза составит 105,5% к уровню 2022 года (среднегодовой темп роста - 101,8%).

Объем отгруженных товаров по виду деятельности "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений" в 2023 году прогнозируется в действующих ценах в сумме 3,7 млрд рублей, или 101,1% к уровню 2022 года.

В среднесрочной перспективе будут продолжены мероприятия по обновлению и модернизации основных фондов, усовершенствованию технологических процессов, внедрению инновационных технологий на объектах водоснабжения и водоотведения (7 станций водоподготовки в г. Чита, г. Нерчинск, г.п. "Хилокское", Агинском и Могочинском районах).

В рамках ТОР "Краснокаменск" реализуется инвестиционный проект по строительству завода по переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива (ООО "ЭКОПРОМГАЗ").

За 2023 - 2025 годы по данному виду деятельности индекс производства по базовому варианту составит 104,0% к уровню 2022 года (среднегодовой темп роста - 101,3%).

Общий индекс промышленного производства по базовому варианту к уровню предыдущего года прогнозируется в следующих объемах: в 2023 году - 103,5%, в 2024 году - 104,6%, в 2025 году - 105,1%; в целом за 2023 - 2025 годы - 113,8% к уровню 2022 года (среднегодовой темп роста - 104,4%).

Отклонение параметров объемов промышленного производства от параметров, представленных в прогнозе к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, составит: в 2023 году - 2,0 проц. пункта в сторону уменьшения, в 2024 году - 1,8 проц. пункта в сторону уменьшения. Это обусловлено последствиями ухудшения внешних условий в результате введения санкционных ограничений, замедлением темпов роста отдельных отраслей промышленности, а также снижением инвестиционной активности предприятий.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются системообразующими сферами экономики Забайкальского края, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

В связи с выпадением большого количества осадков, приведших к повышению уровня воды в реках Забайкальского края и к возникновению паводковых явлений, в результате которых произошло подтопление территорий и населенных пунктов, постановлением Губернатора Забайкальского края от 17 июня 2021 года N 46 (с изменениями от 21 июня 2021 года N 47, от 30 июня 2021 года N 51) в границах четырнадцати муниципальных районов, одного городского округа и частично на территории городского округа "Город "Чита" введена чрезвычайная ситуация.

Существенный ущерб был нанесен сельскому хозяйству: смыт плодородный слой на приусадебных участках, погибли сельскохозяйственные культуры и животные. По уточненным данным (в связи с повторяющимся наступлением стихии) пострадало 2866 владельцев личных подсобных хозяйств и 3 сельскохозяйственные организации, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. По оценке ущерб сельскому хозяйству составил 144,8 млн рублей. По результатам экспертной оценки Министерством сельского хозяйства Российской Федерации сумма ущерба составила 78,6 млн рублей. Денежные средства перечислены пострадавшим сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая личные подсобные хозяйства

В 2021 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 24916,9 млн рублей, или 98,0% к уровню 2020 года, в том числе продукции растениеводства - 6781,7 млн рублей, или 96,9%, продукции животноводства - 18135,2 млн рублей, или 98,4%.

В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 13,8% объема продукции, населения - 75,0%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 11,2%.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2021 году в хозяйствах всех категорий составили 200,3 тыс. га (106,3% к уровню 2020 года), вместе с тем уменьшение посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур составило 10,5% и 7,5% соответственно.

Достижением работы агропромышленного комплекса в 2021 году стало увеличение в 1,5 раза к уровню 2020 года валового сбора зерна (162,0 тыс. тонн). Рост обеспечен за счет увеличения урожайности зерновых культур и посевных площадей. Также увеличение посевных площадей льна-кудряша повлияло на увеличение валового сбора семян данной сельскохозяйственной культуры в 1,7 раза (1,1 тыс. тонн), хотя в целом по масличным культурам отмечено снижение объема производства, в том числе и в результате влияния чрезвычайной ситуации. Накопано 125,4 тыс. тонн картофеля (89,2%), собрано 21,5 тыс. тонн овощей (87,6%).

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходится 92,0% валового сбора картофеля и 73,3% овощей.

Объемы производства основных видов животноводческой продукции в 2021 году снизились относительно 2020 года по всем направлениям, хотя по производству мяса в разрезе подотраслей в каждой из традиционных подотраслей (скотоводство, овцеводство, коневодство, оленеводство, верблюдоводство) наблюдалась положительная динамика.

В животноводстве края в хозяйствах всех категорий в 2021 году произведено скота и птицы на убой в живом весе 84,8 тыс. тонн (97,8% к уровню 2020 года), молока - 325,3 тыс. тонн (99,1%), яиц - 51,3 млн штук (91,0%), шерсти - 730,4 тонн (86,0%).

В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса направлено финансирование в объеме 1052,0 млн рублей, из них за счет средств бюджетов: федерального - 593,7 млн рублей, краевого - 458,3 млн рублей. Кроме этого, перечислено 32,1 млн рублей на приобретение овощей в связи с ЧС (паводки), 0,6 млн рублей - на финансовое обеспечение мероприятий по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2022 году по оценке составит 29641,2 млн рублей, или 101,8% к уровню 2021 года. При этом рост продукции растениеводства ожидается на уровне 103,0%, продукции животноводства - 101,3% к уровню 2021 года.

С учетом сохранения на высоком уровне инфляции, роста цен на продукцию и услуги, приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, ожидается, что индекс цен на сельскохозяйственную продукцию в среднем за год составит 116,9%.

Важнейшим фактором развития растениеводства и достижения параметров прогноза производства является реализация инвестиционных проектов по вводу в оборот малоиспользуемых и неиспользуемых сельскохозяйственных угодий для увеличения производства продукции растениеводства, и наращивание объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки (ООО "Терос ЗК", АО "Комсомолец", ООО "Мангазея Агро", ООО "Беклемишево").

В ООО "Черновский овощевод" площадь тепличного хозяйства увеличена с 2,2 га до 5,2 га (за счет проведенной реконструкции и строительства количество теплиц увеличено с 20 до 60 единиц).

В 2022 году планируется начало реализации проектов по созданию нового предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых культур в защитном грунте (круглогодичных теплицах) на площади 9,6 га (инициатор проекта - ООО ТК "Ясногорский"); строительство маслоэкстракционного завода мощностью 36 тыс. тонн рапса (инициаторы инвестиционного проекта - ООО "Таргет Агро", ООО "Соя АНК"); строительство комплекса по разведению осетровых пород рыб, который при выходе на полную производственную мощность сможет производить 35 тонн рыбы (инвестиционный проект КФХ "Эко Фуд").

Также на территории края активно ведется строительство зернового железнодорожного терминала. Система логистической (элеваторной) инфраструктуры накопления зерна на территории пгт. Забайкальск для экспорта в Китай с годовым объемом перевалки зерновых и масличных культур 8 млн тонн и возможностью единовременного хранения до 80 тыс. тонн.

В период 2023 - 2025 годов развитие аграрной отрасли прогнозируется в условиях реализации:

перечня мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018 - 2025 годах в приоритетном порядке;

комплекса мероприятий государственных программ Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Комплексное развитие сельских территорий";

мероприятий по технологической модернизации предприятий агропромышленного комплекса, вводу в действие незагруженных мощностей перерабатывающих предприятий; по увеличению производства продукции сельского хозяйства; по развитию системы сельскохозяйственной кооперации, а также по предупреждению возникновения заразных болезней животных.

Сдерживающими факторами в агропромышленном производстве могут оказаться риски, связанные с низким уровнем энерговооруженности и химизации, ростом цен на материально-технические ресурсы, неразвитостью инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции, дефицитом квалифицированных кадров, оттоком сельского населения. Одним из основных рисков для края является природно-климатический, обусловленный зависимостью отрасли от погодных условий.

В соответствии с базовым вариантом прогноза объем продукции сельского хозяйства составит: в 2023 году - 32685,0 млн рублей (101,1% к уровню предыдущего года), в 2024 году - 34761,1 млн рублей (101,6%), в 2025 году - 36662,3 млн рублей (101,4%).

В целом за период 2023 - 2025 годов рост объемов сельскохозяйственного производства прогнозируется на уровне 104,1% к уровню 2022 года (среднегодовой темп роста - 101,4%), в том числе: продукции растениеводства - 108,3% (среднегодовой темп роста - 102,7%), продукции животноводства - 102,5% (среднегодовой темп роста - 100,8%).

Отклонение индекса производства продукции сельского хозяйства от параметров, представленных в прогнозе к проекту бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, составит: в 2023 году - 0,7 проц. пункта в сторону увеличения, в 2024 году - 0,1 проц. пункта в сторону уменьшения.

Строительство

В 2021 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", по данным Забайкалкрайстата составил 45338,6 млн рублей, или 92,5% к уровню предыдущего года.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", оценивается в 2022 году с учетом ограничительных противопандемических мероприятий на уровне 52019,1 млн рублей (102,2% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах).

В период 2023 - 2025 годов за счет реализации государственных программ Российской Федерации и Забайкальского края, Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года N 173-р, реализации инвестиционных проектов в рамках созданной ТОР "Забайкалье" (постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2019 года N 988), прогнозируется стабилизация и развитие строительной отрасли края.

Сдерживающими факторами при осуществлении строительства могут являться риски, связанные с противопандемическими мероприятиями и их последствиями для предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории края, инвесторов, сужением финансовых возможностей бюджета для целей бюджетного инвестирования на осуществление капитальных вложений, а также со снижением реальных располагаемых денежных доходов населения, недостатком квалифицированной рабочей силы, удорожанием строительных материалов, высокой долей завозных строительных конструкций и материалов.

По итогам 2021 года в Забайкальском крае введено 204,47 тыс. кв. м жилья, что составило 113,3% к уровню 2020 года.

По вводу жилья на 2022 год установлен целевой показатель - 220,0 тыс. кв. м, на 2023 год - 230,0 тыс. кв. м, на 2024 год - 263,0 тыс. кв. м, на 2025 год план - 263 тыс. кв. м жилья

В целях увеличения показателя ввода жилья принимаются меры: по утверждению механизма поддержки застройщиков; привлечению дополнительных трудовых ресурсов из других регионов и из числа безработных граждан; вовлечению земель Министерства обороны Российской Федерации в строительство на территории г. Чита, осуществлению поддержки местных производителей строительных материалов, рассмотрению возможности создания собственных производств, разработке проектов планировки и проектов межевания территорий, перспективных для целей комплексного жилищного строительства.

Торговля и услуги населению

Инфляция

В 2021 году индекс потребительских цен на товары и платные услуги в Забайкальском крае сложился на уровне 109,4% к декабрю 2019 года, что на 1 проц. пункта выше, чем в целом по Российской Федерации. Цены на продовольственные товары в 2021 году выросли на 9,7%, на непродовольственные товары - на 10,8%, цены на услуги - на 6,4%. Индекс потребительских цен в январе-декабре 2021 года сложился на уровне 107,1% к аналогичному периоду 2020 года.

В марте-апреле 2022 года произошел резкий рост потребительских цен, обусловленный преимущественно увеличением издержек производителей из-за снижения импортных поставок, а также разрыва производственных и логистических цепочек. В мае 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Забайкальском крае составил 112,1% к декабрю предыдущего года, что на 8,3 проц. пункта выше, чем аналогичный показатель в Забайкальском крае в мае 2021 года.

По оценке, в 2022 году индекс потребительских цен на товары и услуги составит 114,8% к декабрю предыдущего года и 116,9% за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года.

В 2023 году по базовому варианту ожидается снижение инфляции до 105,6% к декабрю предыдущего года и до 106,1% в среднегодовом выражении. Реализация федеральными и региональными органами власти мер по повышению экономической стабильности, а также проводимая Центральным Банком Российской Федерации денежно-кредитная политика в прогнозном периоде обеспечат постепенное снижение инфляции до уровня 4,0% к 2025 году.

Негативное влияние на инфляцию может оказать ухудшение внешних условий (усиление санкционного давления, ослабление курса рубля, перебои с поставками импортного оборудования и комплектующих, ингредиентов, упаковки для промышленности). Кроме того, негативное влияние на инфляцию может оказать снижение урожая сельскохозяйственных культур.

Оборот розничной торговли

В 2021 году в Забайкальском крае наблюдалось восстановление потребительской активности на фоне постепенного снятия ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 5,0% по отношению к уровню 2020 года (197766,6 млн рублей).

В первом квартале текущего года сфера розничной торговли продемонстрировала умеренный рост на уровне 100,4%. В течение года в результате снижения реальных денежных доходов населения, значительной инфляции, как на продовольственные, так и непродовольственные товары розничный товарооборот снизится по отношению к предыдущему году на 5 проц. пункта.

В 2023 году, благодаря улучшению платежеспособного спроса со стороны населения, снижению инфляции, оборот розничной торговли увеличится по базовому варианту на 2,6%.

В 2023 - 2025 годах оборот розничной торговли увеличится к уровню 2022 года на 9,6% в сопоставимых ценах и составит по базовому варианту прогноза: в 2023 году - 243773,4 млн рублей (102,6% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах), в 2024 году - 265934,4 млн рублей (104,3%), в 2024 году - 286516,4 млн рублей (103,1%).

Платные услуги населению

В 2021 году объем платных услуг населению составил 52066,2 млн рублей, или 106,5% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Наиболее активно развивались услуги учреждений культуры (154,5%), услуги почтовой связи и курьерские услуги (125,1%), услуги физической культуры и спорта (115,9%).

В текущем году сфера платных услуг характеризуется умеренным ростом - в январе-мае объем предоставленных услуг населению увеличился в сопоставимых ценах на 1,7%. В 2022 году, по оценке, объем платных услуг составит 59439,6 млн рублей, или 98,5% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах, что связано с падением спроса населения на услуги необязательного характера на фоне снижения реальных денежных доходов.

В прогнозный период 2023 - 2025 годов среднегодовой темп роста объема платных услуг населению составит 105,1%.

В результате объем платных услуг населению по базовому варианту прогноза составит: в 2023 году - 64827,0 млн рублей (102,6% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах), в 2024 году - 70517,9 млн рублей (103,5%), в 2024 году - 75682,0 млн рублей (102,8%).

Сфера платных услуг населению за период 2023 - 2025 годов по базовому варианту прогноза увеличится к уровню 2022 года на 5,5%, среднегодовой темп роста составит 103,0%. Структура платных услуг не изменится: преобладать будут жилищно-коммунальные, транспортные и телекоммуникационные услуги.

При этом существует возможность реализации рисков, связанных с ухудшением макроэкономической ситуации, что приведет к снижению приобретения многих видов платных услуг.

Отклонение прогнозируемых параметров объема платных услуг населению от параметров, представленных в прогнозе к проекту бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, составит в 2023 году - 0,5 проц. пункта. и в 2024 году - 1,4 проц. пункта. в сторону увеличения, что обусловлено ожидаемым более интенсивным развитием сферы услуг.

Общественное питание

Сфера общественного питания из всех отраслей потребительского рынка в 2021 году характеризовалась наиболее активным ростом: оборот общественного питания составил 10408,7 млн рублей, или 119,5% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.

В 2022 году во многом благодаря отмене ограничений в работе организаций общественного питания края, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, наблюдается увеличение потребительской активности в сфере потребительского рынка. Тем не менее, по итогам годам индекс физического объема оборота общественного питания оценивается в 101,5% - 12149,6 млн рублей. Снижение темпов роста объясняется ожидаемым значительным ростом цен на продукцию общественного питания на фоне роста продовольственной инфляции, а также с так называемым "эффектом базы".

В среднесрочном периоде продолжится строительство и реконструкция торговых объектов с услугами фуд-кортов, кафе, закусочных, объектов придорожного сервиса, расширение перечня предлагаемых услуг. В целом по прогнозу за 2023 - 2025 годы сфера общественного питания по базовому варианту увеличится к уровню 2022 года на 13,5%, среднегодовой темп роста составит 104,3%.

В результате оборот общественного питания по базовому варианту прогноза составит: в 2023 году - 13545,3 млн рублей (104,0% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах), в 2024 году - 14834,0 млн рублей (104,2%), в 2025 году - 16105,9 млн рублей (104,7%).

Риски недостижения прогнозируемых показателей в сфере общественного питания связаны со снижением покупательной способности населения и перераспределением потребительских расходов в сторону сфер торговли и платных услуг, введением ограничений в работе организаций общественного питания края, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Отклонение прогнозируемых параметров оборота общественного питания от параметров, представленных в прогнозе к проекту бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, составит: в 2023 году - 1,5 проц. пункта. и в 2024 году - 1,6 проц. пункта. в сторону увеличения.

Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеэкономическую деятельность в 2021 году осуществляли 273 участника ВЭД (без учета данных взаимной торговли с государствами - членами ЕАЭС). Количество участников по сравнению с 2020 годом сократилось на 9,6%. Удельный вес количества участников ВЭД, зарегистрированных на территории Забайкальского края, составляет 90,4% от общего количества участников, зарегистрированных на территории ДФО.

Внешнеторговый оборот в 2021 году составил 2089,6 млн долларов США, что на 564,3 млн долларов США больше, чем в 2020 году (на 37,0%), при этом экспорт увеличился на 377,2 млн долларов США (на 35,0%), импорт увеличился на 187,1 млн долларов США (на 41,9%).

Основные торговые партнеры Забайкальского края при экспорте:

1) Китай - 1397,1 млн долларов США, или 95,9% экспорта. Произошло увеличение стоимости на 363,9 млн долларов США (на 35,2%). Главные статьи экспорта: руды и концентраты медные - 59,5% от стоимости экспорта, руды и концентраты железные - 19,9%, руды и концентраты свинцовые - 7,7%;

2) Казахстан - 53,9 млн долларов США, или 3,7% экспорта. Произошло увеличение экспорта на 24,2 млн долларов США (в 1,8 раза). Основные статьи экспорта: руды и концентраты свинцовые - 91,1%, руды и концентраты цинковые - 8,4%.

В 2022 году, по оценке, внешнеторговый оборот составит 2106,7 млн долларов США, или 100,8% к уровню 2021 года. Низкий рост внешнеэкономического оборота обусловлен санкционным давлением недружественных стран и ограничениями, связанными с новой коронавирусной инфекцией.

Тенденции развития внешнеэкономической деятельности в прогнозном периоде сформированы с учетом данных таможенной статистики Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы, а также анализа производства основной промышленной продукции в крае.

Широкий перечень мер государственной поддержки для бизнеса позитивно отразится на экспорте готовой продукции за рубеж.

Сдерживающими факторами достижения прогнозных показателей в сфере внешнеэкономической деятельности могут оказаться риски, связанные с поставкой оборудования из недружественных стран, задержками ввода в эксплуатацию значимых экспортно-ориентированных предприятий на территории Забайкальского края, падением курса рубля, изменением мер таможенного администрирования, введением мер тарифного и нетарифного регулирования на основные экспортные товары края.

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Развитие малого и среднего предпринимательства прогнозируется с учетом основных тенденций социально-экономического развития Забайкальского края, реализации мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства, а также негативного влияния на экономику факторов, обусловленных усилением внешнего санкционного давления в среднесрочной перспективе. Привлечение средств из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" для финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства будет способствовать обеспечению положительной динамики по ряду показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

В сфере малого и среднего предпринимательства Забайкальского края в 2021 году количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), составило 7152 единиц или 100,3% к уровню предыдущего года (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС России в сети "Интернет" https://rmsp.nalog.ru/index.html).

Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях (без внешних совместителей) в 2021 году составила 31,1 тыс. человек и уменьшилась на 11,4% к уровню 2020 года.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2021 году уменьшился на 2,6% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года и составил 131,4 млрд рублей.

В 2022 году планируется осуществить финансирование мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в размере 94,92 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 93,02 млн рублей, бюджета Забайкальского края - 1,9 млн рублей и продолжить реализацию подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Забайкальского края "Экономическое развитие".

В результате в 2022 году, по оценке, количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 7345 единиц, или 102,7% к уровню 2021 года. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, включая микропредприятия, по оценке, составит 31,5 тыс. человек, или 101,4% к уровню 2021 года. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит в 2022 году, по оценке, 158,4 млрд рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

В среднесрочной перспективе в результате улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, сохранения объемов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе на реализацию региональных проектов, снижения инфляционных процессов и административных барьеров, введения налоговых льгот, разработки новых и совершенствования существующих мер государственной поддержки, особенно в условиях усиления внешнего санкционного давления, сектор малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия, прогнозируется, по базовому варианту прогноза, на уровне:

в 2023 году общее количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 7448 единиц, или 101,4% к уровню 2022 года. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 32,7 тыс. человек и превысит уровень 2022 года на 3,7%. При этом годовой оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ожидается на уровне 171,9 млрд рублей (102,1% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года);

в 2024 году количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, увеличится к уровню 2023 года на 0,9% и составит 7515 единиц. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий составит 33,9 тыс. человек и превысит на 3,6% уровень 2023 года. При этом годовой оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, прогнозируется на уровне 189 млрд рублей (102,1% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года);

в 2025 году количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 7597 единиц, или 101,1% к уровню 2024 года. За период 2023 - 2025 годов, по базовому варианту прогноза, количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, увеличится на 3,4% к уровню 2022 года.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий увеличится до 34,6 тыс. человек, или 102,1% к уровню предыдущего года. За период 2023 - 2025 годов, по базовому варианту прогноза, среднесписочная численность работников малых и средних предприятий увеличится на 9,8% к уровню 2022 года.

Оборот малых и средних предприятий составит 202,5 млрд рублей, или 103,0% к уровню предыдущего года. В целом, за 2023 - 2025 годы, по базовому варианту прогноза, оборот малых и средних предприятий увеличится на 7,6% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года, среднегодовой темп роста составит 102,5%.

Сдерживающими факторами развития сектора малого и среднего предпринимательства могут оказаться риски, связанные с финансированием мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в неполном объеме; с недостаточным притоком в сферу предпринимательства молодежи, с низкой долей желающих организовывать собственное дело, а также негативное влияние условий, вызванных усилением внешнего санкционного давления, увеличением издержек производителей из-за снижения импортных поставок и разрыва производственных и логистических цепочек.

В случае реализации рисков (финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в неполном объеме; кризисные явления в экономике; изменения федерального законодательства, неблагоприятно сказывающиеся на возможностях реализации мероприятий поддержки, в том числе дестимулирующие субъекты малого и среднего предпринимательства заниматься предпринимательством или выводящие бизнес "в тень"; недостаточный приток в сферу предпринимательства молодежи, низкая доля желающих организовывать собственное дело в силу наличия других, более спокойных и достаточно высоко оплачиваемых мест работы, а также негативное влияние факторов, обусловленных усилением внешнего санкционного давления, малое и среднее предпринимательство будет развиваться по консервативному варианту.

К 2025 году количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 7543 единиц, темп роста за 2023 - 2025 годы - 102,7% к уровню 2022 года. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий увеличится до 34,2 тыс. человек, или 108,6% к уровню 2022 года. Оборот малых и средних предприятий составит 198,8 млрд рублей и увеличится за 2023 - 2025 годы на 6,6% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.

Отклонение прогнозируемых параметров темпов роста числа малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), от параметров, одобренных распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 октября 2021 года N 339-р, составит: в 2023 году - 0,5%, в 2024 году - минус 0,2%.

Отклонение прогнозируемых параметров темпов роста среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), составит: в 2023 году - 0,1%, 2024 году - 1,5%.

Указанные отклонения обусловлены уточнением статистических данных за 2020 - 2021 годы о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае в связи с изменением методики формирования данных.

Инвестиции

В течение 2021 года работа Правительства Забайкальского края была направлена на выстраивание эффективного взаимодействия как с федеральным центром, так и с представителями бизнес-сообщества и потенциальными инвесторами, результатом чего стало формирование благоприятного инвестиционного климата и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, повышение позиции Забайкальского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 161548,3 млн рублей (в сопоставимых ценах - 118,1% к уровню предыдущего года) и сложился, в первую очередь, в связи с реализацией на территории региона крупных инвестиционных проектов, к числу которых относятся: вхождение в активную инвестиционную фазу проекта освоения Удоканского месторождения меди, перевыполнение плана по накопленному объему инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Забайкальского края.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал направлен на развитие видов экономической деятельности: "добыча полезных ископаемых", "транспортировка и хранение", "деятельность в области информатизации и связи". Основными инвестиционными проектами Забайкальского края, определяющими темпы развития инвестиционной деятельности, являются:

реализация инвестиционной программы ОАО "РЖД";

освоение Удоканского месторождения меди (инвестор - ООО "Удоканская медь");

освоение Нойон-Тологойского месторождения (инвестор - ООО "Байкалруд");

производство продукции растениеводства ООО "Племенной завод "Комсомолец" (инвестор - ООО "Племенной завод "Комсомолец").

Резидентами ТОР "Забайкалье" и "Краснокаменск" фактически инвестировано 93,9 млрд рублей.

В 1 квартале 2022 года физический объем инвестиций увеличился на 15,8% к соответствующему периоду предыдущего года. При этом, по оценке, в 2022 году объем инвестиций в основной капитал составит 202,0 млрд рублей, или 112,3% к уровню 2021 году.

В период 2023 - 2025 годов за счет реализации государственных программ Российской Федерации и Забайкальского края, Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года N 173-р, реализации инвестиционных проектов в рамках созданной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2019 года N 988 ТОР "Забайкалье" и преобразованной в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года N 1374 ТОР "Краснокаменск" прогнозируется дальнейшая стабильная положительная инвестиционная динамика.

В указанный период планируется реализация мероприятий Комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Комплексный план развития носит интеграционный характер, учитывает положения документов федерального уровня и инвестиционные возможности региона.

Предусматривается продолжение реализации приоритетных инвестиционных проектов и начало реализации запланированных, перспективных инвестиционных проектов с активным внедрением преференциальных режимов и их инфраструктурное обеспечение, включая проекты, обеспечивающие инфраструктурное обеспечение Забайкальского края, инвестиции в развитие промышленных, логистических объектов и социальной инфраструктуры, направленные на повышение качества жизни населения, повышение инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение возможностей для доступа к кредитным ресурсам, наращивание экспортной активности.

Инфраструктурное развитие Забайкальского края будет осуществляться по двум направлениям: реализация магистральных инфраструктурных проектов и реализация инфраструктурных проектов, необходимых для инвестиционного развития края.

В среднесрочном периоде прогнозируется увеличение инвестиционной активности бизнеса, ориентированной на эпидемиологическую стабильность и меры государственной поддержки, положительная динамика темпов роста объемов капитальных вложений за счет реализации инвестиционных проектов, реализация мер поддержки в рамках преференциальных режимов для действующих и потенциальных резидентов ТОР "Забайкалье" (количество резидентов ТОР "Забайкалье" и "Краснокаменск" достигло 42.

Сдерживающими факторами инвестиционной активности в среднесрочной перспективе являются риски, связанные с введенными иностранными государствами санкционными ограничениями, противопандемическими мероприятиями и их последствиями для предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории края, инвесторов, сужением финансовых возможностей бюджета для целей бюджетного инвестирования на осуществление капитальных вложений, а также высокой стоимостью кредитных ресурсов, инфраструктурными ограничениями, сложившимся недостатком квалифицированной рабочей силы (в том числе - иностранной).

В результате объем инвестиций в основной капитал прогнозируется, по базовому варианту, в объеме: в 2023 году - 241325,4 млн рублей (109,9% к уровню предыдущего года), в 2024 году - 28244,5 млн рублей (111,1%), в 2025 году - 328877,1 млн рублей (111,1%). В целом, за период 2023 - 2025 годов объем инвестиций в основной капитал вырастет на 158,6% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года (среднегодовой темп роста - 110,7%).

Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте составил в 2021 году 31,2% и увеличился к уровню 2020 года на 1,4 проц. пункта. В 2022 году значение показателя оценивается на уровне 34,2%.

За период 2023 - 2025 годов удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте составит 44,4% и увеличится по сравнению с уровнем 2021 года на 13,2 проц. пункта.

Отклонение прогнозируемых параметров объема инвестиций в основной капитал от параметров, представленных в прогнозе к проекту бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, составит: в 2023 году - 3,4 проц. пункта в сторону уменьшения, в 2024 году - 2,8 проц. пункта в сторону уменьшения.

Консолидированный бюджет Забайкальского края

Общий объем доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2021 году составил 113925,1 млн рублей (117,9%), ожидаемая оценка объема доходов на 2022 год составит 119399,7 млн рублей (104,8%).

Общий объем доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за период 2023 - 2025 годов, по базовому варианту прогноза, составит:

на 2023 год - 112478,2 млн рублей (94,2% к уровню предыдущего года);

на 2024 год - 123624,1 млн рублей (93,3%);

на 2025 год - 97256,3 млн рублей (92,7%).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края составили:

за 2021 год 61023,4 млн рублей, или с ростом к уровню 2020 года на 10132,4 млн рублей (на 19,9%);

за 2022 год (оценка) в объеме - 63138,7 млн рублей, или с ростом к уровню 2021 года на 2115,3 млн рублей (на 3,5%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края в 2022 году налоговые доходы составляют 96,2%, неналоговые доходы - 3,8%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 2022 года наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники:

налог на доходы физических лиц - 42,6%;

налог на прибыль организаций - 20,0%;

акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации - 12,4%;

налог на имущество организаций - 8,5%;

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 4,7%;

налог на добычу полезных ископаемых - 4,7%;

неналоговые доходы - 3,8%.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов рассчитан на основании согласованных с муниципальными районами муниципальными и городскими округами показателей социально-экономического развития Забайкальского края на 2023 - 2025 годы, с применением нормативов отчислений от налогов и сборов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Забайкальского края от 20 декабря 2011 года N 608-ЗЗК (ред. от 8 июля 2022 года) "О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае".

В целях повышения объективности и обоснованности прогнозной оценки доходов использованы отчетные данные, отражающие реальную ситуацию с поступлением доходов за последние 2 года.

В основу формирования показателей консолидированного бюджета Забайкальского края положены элементы законодательства Российской Федерации, Забайкальского края о налогах и сборах, действующего в 2022 году, и с учетом изменений, вводимых в действие с 1 января 2023 года.

В соответствии с основными характеристиками бюджета Забайкальского края, утвержденного Законом Забайкальского края от 27 декабря 2021 года N 2007-ЗЗК (ред. от 29 июня 2022 года) "О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", показателями среднесрочных финансовых планов муниципальных образований Забайкальского края на 2023 год прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края по 2 варианту (базовый) составит 68149,1 млн рублей, или с ростом к уровню 2022 года на 5010,4 млн рублей (на 7,9%), в том числе налоговые доходы - 65958,2 млн рублей, или с ростом к объему налоговых доходов 2022 года на 5227,6 млн рублей (на 8,6%), неналоговые доходы со снижением на 217,2 млн рублей (на 9,9%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края в 2023 году налоговые доходы составляют 96,8%, неналоговые доходы - 3,2%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 2023 года наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники:

налог на прибыль организаций - 16,9%;

налог на доходы физических лиц - 44,9%;

акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации - 11,8%;

налог на имущество организаций - 9,0%;

налог на добычу полезных ископаемых - 5,5%;

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 5,3%;

неналоговые доходы - 3,2%.

Объемы налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края на плановый период 2024 - 2025 годов по 2 варианту (базовый) составят:

на 2024 год - 74224,9 млн рублей с ростом к 2023 году на 6075,8 млн рублей (на 8,9%);

на 2025 год - 80901,6 млн рублей с ростом к 2024 году на 6676,7 млн рублей (на 9,0%).

Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за 2024 - 2025 годы не претерпело существенных изменений.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2023 - 2025 годы предусмотрен на уровне 2022 года.

Ожидаемая оценка объема расходов консолидированного бюджета Забайкальского края на 2022 год составляет 124620,1 млн рублей.

Общий объем расходов консолидированного бюджета Забайкальского края за период 2023 - 2025 годов, по базовому варианту прогноза, составит:

на 2023 год - 120238,9 млн рублей (96,5% к уровню предыдущего года);

на 2024 год - 105423,9 млн рублей (87,7%);

на 2025 год - 97595,1 млн рублей (92,6%).

Источниками покрытия дефицита бюджета Забайкальского края является привлечение бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также привлечение кредитов от кредитных организаций.

Денежные доходы населения

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года N 473-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), которыми установлен новый порядок расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам в субъекте Российской Федерации.

В соответствии Федеральным законом величина прожиточного минимума на душу населения устанавливается ежегодно субъектом Российской Федерации одновременно с установлением величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации, с учетом коэффициента региональной дифференциации.

На 2021 - 2025 годы установлен переходный период поэтапного доведения величин прожиточного минимума на душу населения в субъектах Российской Федерации, установленных на 2021 год до величин прожиточного минимума на душу населения в субъектах Российской Федерации, рассчитанных с учетом коэффициентов региональной дифференциации.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Забайкальском крае на 2022 год составляет 16286 рублей (119,6% к уровню 2021 года), для трудоспособного населения - 17751 рубль (125,5% к уровню 2021 года), для пенсионеров - 14005 рублей (124,4% к уровню 2021 года), для детей - 17236 рублей (122% к уровню 2021 года).

Исходя из основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития до 2024 года величина прожиточного минимума на душу населения в Забайкальском крае в 2023 году, по оценке, (исходя из установленной величины прожиточного минимума на душу населения в Российской Федерации на 2022 год в размере 15042 рубля) составит 16819,0 рубля (103,3% к уровню 2022 года). В 2024 году величина прожиточного минимума на душу населения прогнозируется на уровне 17607,0 рубля (104,7% к уровню предыдущего года), в 2025 году - 18602,0 рубля (105,7% к уровню предыдущего года).

Доля населения с денежными доходами ниже границы бедности в Забайкальском крае в 2021 году (по данным Росстата) составила 20,0%, что ниже уровня 2020 года на 0,9 проц. пункта.

В 2022 году, по прогнозной оценке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России), доля населения с денежными доходами ниже границы бедности составит 18,0% и снизиться к уровню предыдущего года на 2 проц. пункта.

В 2023 - 2024 годах на положительную динамику снижения доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума повлияет рост уровня средней заработной платы работников, связанный с ежегодным увеличением минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ). Росту реальных доходов граждан будет способствовать индексация социальных выплат, а также предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми.

Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 февраля 2021 года N 28 утверждена региональная программа Забайкальского края "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума", основной целью которой является обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и снижение в два раза уровня бедности в Забайкальском крае до 9,2% к 2030 году.

Для решения задач по снижению численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума Правительством Забайкальского края в рамках полномочий проводятся мероприятия по повышению уровня доходов и уровня жизни граждан (в частности, индексация заработной платы работников бюджетной сферы; проведение мероприятий по недопущению роста уровня регистрируемой безработицы; организация работы по снижению неформальной занятости и легализации "теневых" доходов и др.).

В рамках Плана реализации региональной программы также предусмотрены межведомственные мероприятия, направленные на решение таких задач, как:

развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам (в том числе предоставление социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума, установленного в Забайкальском крае; осуществление региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера и др.);

развитие системы социального контракта.

Основными рисками, препятствующими достижению прогнозного показателя, могут выступить: дисбаланс в доходах отдельных групп населения; низкий уровень обеспеченности бюджетных обязательств консолидированного бюджета края доходными источниками; нестабильная экономическая ситуация в регионе; негативные процессы в реальном секторе экономики и изменение инфляционной динамики.

В целом, за период 2023 - 2025 годов доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, по базовому варианту прогноза (исходя из целевых показателей Минтруда России), составит: в 2023 году - 16,7%, в 2024 году - 15,4%, в 2025 году - 14,3%. За прогнозируемый период 2023 - 2025 годов доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизится к уровню 2021 года на 5,7 проц. пункта.

Реальные располагаемые денежные доходы населения

В 2021 году реальные располагаемые денежные доходы населения составили 99,0% к уровню предыдущего года, что связано с замедлением темпов роста денежных доходов населения и высоким уровнем инфляции (116,9%).

Снижение реальных располагаемых доходов населения в 2021 на 1,0% можно считать незначительным, однако в I квартале 2022 года снижение составило 4,9%. По итогам года по мере нарастания инфляции глубина падения увеличится и смягчить негативные тенденции снижения реальных денежных доходов населения поможет внеочередная индексация минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), а также пенсий и пособий. В 2022 году, по оценке, реальные располагаемые денежные доходы составят 97,5%.

В прогнозном периоде 2023 - 2025 годов по мере замедления инфляции ожидается рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Так, по базовому варианту прогноза реальные располагаемые денежные доходы населения составят: в 2023 году - 102,8% к уровню предыдущего года, в 2024 году - 103,0%, в 2025 году - 102,4%.

В целом за период 2023 - 2025 годов реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 8,4% к уровню 2022 года, среднегодовой темп роста составит 102,7%.

Отклонение параметров реальных располагаемых доходов от параметров, представленных в прогнозе к проекту бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, составит: в 2023 году - 0,4 проц. пункта в сторону снижения, что связано с ростом годовой инфляции, в 2024 году - 0,8 проц. пункта в сторону увеличения.

Труд и занятость

По оценке данных в 2021 году среднегодовая численность занятых в экономике с учетом реализации мер по развитию реального сектора экономики, снижения напряженности на рынке труда составила 472,0 тыс. человек и увеличилась на 10,4 тыс. человек (на 2,2%) к уровню 2020 года. Численность рабочей силы по оценке данных составила в 2021 году 523,5 тыс. человек и снизилась к уровню предыдущего года на 0,1%. Численность трудовых ресурсов составила 621,2 тыс. человек и уменьшилась к уровню 2020 года на 0,14%, из них: численность иностранных трудовых мигрантов - 5,3 тыс. человек (на уровне 2020 года), численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков - 33,7 тыс. человек (на уровне 2020 года).

В 2022 году среднегодовая численность занятых в экономике края оценивается на уровне 473,6 тыс. человек (100,3% к уровню предыдущего года). Численность рабочей силы, по оценке, в 2022 году останется на уровне и составит 518,1 тыс. человек. Численность трудовых ресурсов, по оценке, составит 620,3 тыс. человек и уменьшится к уровню 2021 года на 0,2%.

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда в прогнозном периоде 2023 - 2025 годов определена с учетом развития экономики края и реализации принятых и планируемых мер по поддержанию занятости населения. Освоение новых месторождений в добывающей отрасли, наращивание объемов добычи полезных ископаемых, реализация программ по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства окажут положительное влияние на рост среднегодовой численности занятых в экономике в прогнозируемом периоде.

Стабилизация численности занятых в экономике будет обеспечиваться за счет вовлечения в экономическую деятельность безработных граждан, молодежи и лиц пенсионного возраста, а также с учетом реализации мероприятий активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности бизнеса.

Реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, получение гражданами новых профессий и специальностей, содействующих повышению их профессиональной мобильности и конкурентоспособности, ослабление дисбаланса профессионально-квалификационной структуры занятости, создание новых рабочих мест будет способствовать снижению в прогнозном периоде общей численности безработных, рассчитанной по методологии МОТ.

В результате в 2025 году, по базовому варианту прогноза, среднегодовая численность занятых в экономике составит 488,8 тыс. человек и увеличится к уровню 2022 года на 14,7 тыс. человек (на 3,1%), численность рабочей силы, по прогнозу, составит 525,1 тыс. человек, что выше уровня 2022 года на 1,6 тыс. человек.

Прогнозируется увеличение в 2025 году, по базовому варианту, численности занятых по видам экономической деятельности: "добыча полезных ископаемых" - на 19,7%, "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - на 10,0%, "деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" - на 6,6%, "деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги" - на 5,2%, "строительство" и "деятельность в области информации и связи" - на 4,6%, "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - на 3,5% соответственно к уровню 2022 года.

Численность трудовых ресурсов в 2025 году, по базовому варианту прогноза, составит 624,8 тыс. человек и увеличится к уровню 2022 года на 0,7%, из них: численность иностранных трудовых мигрантов составит 7,3 тыс. человек, что выше уровня 2022 года на 21,7%, а численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков - 31,6 тыс. человек - уменьшится к уровню 2022 года на 4,2%.

Общая численность безработных (по методологии МОТ) прогнозируется в 2025 году, по базовому варианту, на уровне 46,8 тыс. человек и снизится на 3,8 тыс. человек (на 7,5%) к уровню 2022 года, уровень общей безработицы составит 8,9% от численности рабочей силы, и снизится к уровню 2022 года на 0,7 проц. пункта.

В 2021 году наблюдалось ухудшение экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С целью решения проблем занятости реализовывались мероприятия по содействию занятости населения в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Забайкальского края "Содействие занятости населения", в результате уровень зарегистрированной безработицы составил 5,3% от численности рабочей силы.

В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой складывается достаточно напряженная ситуация во всех секторах экономики, включая рынок труда. Ситуация на регистрируемом рынке труда с марта по сентябрь 2021 года характеризуется увеличением в несколько раз обращаемости граждан за содействием в поиске работы и регистрацией их в качестве безработных.

За 2021 год в органы занятости населения обратились за содействием в поиске подходящей работы 52 792 жителя Забайкальского края (за 2020 год - 68 645 человек). Признано безработными 25 698 граждан, что на 54,1% меньше получивших статус безработного за 2020 год. Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2022 года составил 1,5% от численности рабочей силы.

Несмотря на напряженную ситуацию на рынке труда, после снятия ограничительных мероприятий и окончания гарантированных социальных выплат, к концу 2022 года прогнозируется снижение численности безработных граждан. В результате уровень зарегистрированной безработицы к концу 2022 года оценивается на уровне 1,8% от численности рабочей силы, что ниже уровня предыдущего года на 1,1 проц. пункта, численность официально зарегистрированных безработных составит 9,6 тыс. человек, и сократится к уровню 2021 года на 0,1 тыс. человек.

Анализируя данные мониторинга высвобождения работников в связи с сокращением, можно сделать вывод, что ситуация по этому направлению относительно стабильная.

В результате к концу 2025 года, по базовому варианту прогноза, уровень зарегистрированной безработицы составит 1,5% от численности рабочей силы и снизится к уровню 2022 года на 0,3 проц. пункта, численность официально зарегистрированных безработных в 2025 году составит 8,1 тыс. человек и уменьшится к уровню 2022 года на 15,6%.

В 2021 году фонд заработной платы работников организаций составил 164529,3 млн рублей - 109,0% к уровню предыдущего года, что обусловлено ростом заработной платы по следующим видам экономической деятельности организаций Забайкальского края: "строительство" (137,0%), "деятельность профессиональная, научная и техническая" (114,5%), "обрабатывающие производства" (111,5%) и "добыча полезных ископаемых" (108,8%).

Рост фонда заработной платы работников организаций также обусловлен увеличением МРОТ с 1 января 2021 года установлен в размере федерального значения 12792 рубля с применением сверх него компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях. Кроме того, Правительством Забайкальского края принимаются меры, направленные на сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации, и уровнем средней заработной платы в крае.

В 2022 году, по оценке, фонд заработной платы работников организаций составит 195059,9 млн рублей (118,6% к уровню 2021 года).

Оценка проведена с учетом ежегодного увеличения МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, в том числе внеочередного увеличения на 10% с 1 июня 2022 года до 15279 рублей, повышения заработной платы муниципальных служащих на 10-15% с 1 июля 2022 года, индексации заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, с учетом перехода на новую систему оплаты труда и сохранения достигнутых соотношений заработной платы работников бюджетной сферы к доходу от трудовой деятельности в регионе, а также за счет реализации региональных проектов во внебюджетной сфере.

Кроме того, статьей 6 Закона Забайкальского края от 27 декабря 2021 года N 2007-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" предусмотрено увеличение с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Забайкальского края, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации 2012 года.

В прогнозном периоде по мере развития экономики ускоренными темпами в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" увеличение объемов фонда заработной платы будет обеспечено за счет ежегодного установления МРОТ в размере выше величины прожиточного минимума, поддержания достигнутых уровней оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, ежегодной индексации оплаты труда прочих категорий работников. Развитие реального сектора экономики за счет реализации инвестиционных проектов ТОР "Забайкалье".

Так, в 2023 году темп роста фонда заработной платы работников организаций по базовому варианту прогноза составит 110,9% к уровню предыдущего года, в 2024 году - 109,1% и 2025 году - 107,7%.

В результате фонд заработной платы в 2023 году прогнозируется в объеме 216392,1 млн рублей, в 2024 году - 235995,3 млн рублей, в 2025 году - 254211,4 млн рублей по базовому варианту прогноза.

В целом за 2023 - 2025 годы фонд заработной платы работников организаций к уровню 2022 года увеличится на 30,3% по базовому варианту прогноза.

Отклонение параметров темпа роста фонда начисленной заработной платы всех работников организаций от параметров, представленных в прогнозе к проекту бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, составит: в 2023 году - 3,2 проц. пункта, в 2024 году - 1,7 проц. пункта в сторону увеличения.

В 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 52216 рублей и увеличилась к уровню предыдущего года на 10,7%.

Значительно выше, чем в среднем по краю, заработная плата сложилась в организациях по основным видам экономической деятельности: "добыча полезных ископаемых" (в 1,9 раза), "транспортировка и хранение" и "деятельность финансовая и страховая" (в 1,3 раза). Самый низкий уровень заработной платы в организациях по основному виду деятельности "сельское хозяйство" - 43,4% от среднекраевого уровня.

В 2022 году, по оценке, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составит 59362 рубля (113,7% к уровню 2021 года).

Освоение новых месторождений в добывающей отрасли, наращивание объемов добычи полезных ископаемых, реализация программ по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства окажет положительное влияние на рост среднемесячной заработной платы работников организаций в прогнозном периоде.

В прогнозный период 2023 - 2025 годов по базовому варианту уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составит: в 2023 году - 65327 рублей (110,0% к уровню предыдущего года), в 2024 году - 70844,0 рубля (108,4%), в 2025 году - 76032 рубля (107,3%).

В целом за 2023 - 2025 годы по базовому варианту прогноза рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составит 27,9% к уровню 2022 года, среднегодовой темп роста - 108,6%.

В 2021 году реальная заработная плата работников организаций составила 103,4% к уровню предыдущего года.

В 2022 году реальная заработная плата работников оценивается на уровне 97,3%, снижение произойдет на фоне ускорения роста годовой инфляции.

В прогнозный период 2023 - 2025 годов, с учетом замедления инфляционных процессов по базовому варианту, уровень реальной заработной платы работников организаций составит: в 2023 году - 103,7% к уровню предыдущего года, в 2024 году - 103,6%, в 2025 году - 103,2%. В целом за 2023 - 2025 годы уровень реальной заработной платы составит 110,9% к уровню 2022 года, среднегодовой темп роста - 103,5%.

В 2021 году значение показателя "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц" (далее - среднемесячный доход от трудовой деятельности) составило 41872 рубля (108,3% к уровню предыдущего года).

В 2022 году, по оценке, темп роста среднемесячного дохода сложится ниже темпа роста заработной платы работников организаций, что обусловлено снижением доходов у индивидуальных предпринимателей. В результате значение показателя составит 46896 рублей (112% к уровню 2021 года).

В 2023 - 2025 годах среднемесячный доход от трудовой деятельности, по базовому варианту, прогнозируется на уровне: в 2023 году - 50955 рублей (108,7% к уровню предыдущего года), в 2024 году - 54550 рублей (107,1%), в 2025 году - 58545 рублей (107,3%). В целом за 2023 - 2025 годы среднемесячный доход от трудовой деятельности увеличится к уровню 2022 года на 24,9%, среднегодовой темп роста составит 107,7%.

Риски недостижения прогнозных показателей возможны в случае снижения доходности организаций во внебюджетной сфере, сокращения производственной деятельности предприятий, а также внешних и внутренних экономических условий в Российской Федерации.

Прибыль прибыльных организаций

Суммарный объем прибыли прибыльных организаций в 2021 году сложился на уровне 92628,1 млн рублей, или 176,1% к уровню предыдущего года. Значительное влияние на положительную динамику показателя оказывает динамично развивающаяся отрасль добычи полезных ископаемых.

Объем прибыли прибыльных организаций в 2022 году оценивается на уровне 97844,2 млн рублей, или 105,6% к уровню предыдущего года, что обусловлено ростом горнорудной отрасли Забайкальского края.

Наибольшая доля полученной прибыли приходится на организации с основным видом экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" и "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха".

Прогноз по прибыли прибыльных организаций формировался на основе данных Федеральной налоговой службы по форме N 5-ПМ - отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации. Учитывались данные по организациям, не имеющим обособленных подразделений, и по организациям без входящих в них обособленных подразделений.

При прогнозировании показателя на 2023 - 2025 годы использован темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, представленный, по базовому варианту, в Сценарных условиях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанных Минэкономразвития России.

Формирование прибыли прибыльных организаций ожидается в условиях стабильного роста по виду экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" за счет роста добычи угля и цветных металлов. Также ожидается положительная динамика прибыли организаций по видам экономической деятельности "деятельность гостиниц и предприятий общественного питания", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов".

В условиях роста добычи угля и цветных металлов, реализации на территории края значимых инвестиционных проектов, суммарный объем прибыли прибыльных организаций прогнозируется в 2022 - 2024 годах, по базовому варианту, на уровне: в 2023 году - 102540,8 млн рублей (104,8% к уровню предыдущего года), в 2024 году - 113307,5 млн рублей (110,5%), в 2025 году - 121692,3 млн рублей (107,4%). В целом за прогнозируемый период темп роста объема прибыли прибыльных организаций составит 124,4% к уровню 2022 года, среднегодовой темп роста - 107,6%.

Отклонение прогнозируемых параметров объема прибыли прибыльных организаций от параметров, представленных в прогнозе к проекту бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, составит: в 2023 году - 1,7 проц. пункта в сторону уменьшения, в 2024 году -3,3 проц. пункта в сторону увеличения, что связано с изменением отдельных параметров Сценарных условиях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития Забайкальского края на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ